LogoFresh Jobs Ahead
CAPTRUST
CAPTRUST
1.001 – 5.000 Medarbejdere
JuraRådgivningSundhedsvæsen
CAPTRUST er et finansielt rådgivningsfirma, der hjælper privatpersoner med at planlægge vigtige økonomiske beslutninger, fra opsparing og investering til forberedelse på pensionen. Firmaets finansielle rådgivere giver vejledning, der er tilpasset kundernes situation og skiftende behov over tid. CAPTRUST lægger vægt på integritet og imødekommende service for at hjælpe kunderne med at træffe velinformerede valg gennem livets forskellige faser.
LinkedIn
Job i virksomheden

Finansiel planlægger – CAPTRUST, Alexandria (hybrid)

Vejled CAPTRUSTs kunder gennem finansiel planlægning, porteføljerådgivning og regelmæssige opfølgningsmøder. Udarbejd og opdater planer, besvar økonomiske spørgsmål, og opbyg langvarige kunderelationer.

USUSAVAVirginiaHybridFuldtidMellemniveauSeniorPåkrævet Sprog: engelskFinansiel planlægning og analyse

Beskrivelse

  • Være kundernes primære kontaktperson
  • Udarbejde, præsentere og opdatere finansielle planer
  • Lede opfølgningsmøder med kunder
  • Forklare CAPTRUSTs investeringsfilosofi
  • Håndtere kundehenvendelser på mellem til avanceret niveau
  • Undersøge og løse kundernes økonomiske spørgsmål
  • Besvare spørgsmål og yde fremragende kundeservice
  • Identificere muligheder for at øge de forvaltede aktiver blandt eksisterende kunder
  • Søge henvisninger fra eksisterende kunder
  • Holde kalendere opdateret med aftaler, opgaver og interne møder
  • Følge udviklingen i aktuelle begivenheder, finansmarkederne og økonomien
  • Opbygge relationer til indflydelsesrige kontakter og andre fagfolk
  • Overholde gældende lovkrav og regler
  • Oprette og vedligeholde filer, databaser, registre og anden dokumentation
  • Bruge almindeligt kontorudstyr og nødvendig software
  • Deltage i tildelte kundeaktiviteter, også uden for kontortid

Krav

  • Mindst seks års relevant brancheerfaring
  • Certificeringen Certified Financial Planner (CFP®)
  • Stærkt praktisk kendskab til Microsoft Office-programmer
  • Fireårig universitetsuddannelse i erhvervsøkonomi, helst med fokus på finans eller regnskab
  • Evne til at vurdere, undersøge, fortolke og drøfte investeringsdata, finansielle data, makroøkonomiske data og værdipapirspecifikke data
  • Fremragende kommunikations- og præsentationsevner
  • Evne til at kommunikere med økonomisk sofistikerede målgrupper
  • Stærke evner inden for prioritering og håndtering af flere opgaver
  • Evne til at håndtere flere tidsfølsomme opgaver på én gang
  • Evne til at uddelegere arbejde og projekter og følge effektivt op
  • Evne til at samarbejde som en del af et team
  • Engagement i høje servicestandarder og løbende forbedringer
  • Evne til at opbygge produktive, samarbejdsprægede og tillidsfulde relationer
  • Evne til at formidle kompleks information klart og præcist i kortfattet og respektfuld mundtlig og skriftlig kommunikation
  • Stor handlekraft med hensyn til at færdiggøre arbejde og løse problemer
  • Integritet og objektivitet

Fordele

  • Skønsmæssig virksomhedsbonus
  • Dækning af læge-, tandlæge- og synsudgifter
  • Arbejdsgiverfinansieret 401(k)-ordning med firmamatch
  • Sundhedsopsparingskonti
  • Fleksible forbrugskonti
  • Frivillige tillægsordninger i henhold til ordningens vilkår
  • Livsforsikring betalt af virksomheden
  • Kortvarig invaliditetsdækning betalt af virksomheden
  • Langvarig invaliditetsdækning betalt af virksomheden
  • Betalt frihed (PTO) eller betalt sygefravær (PSL)
  • Fuldt udstyret pauserum
  • Medarbejderarrangementer
  • Muligheder for personlig udvikling
  • Mulighed for fleksibelt hybridarbejde

Relaterede job