CAPTRUST — компанія з фінансового консультування, яка допомагає людям планувати важливі фінансові рішення: від заощаджень та інвестування до підготовки до виходу на пенсію. Команда фінансових консультантів надає рекомендації з урахуванням обставин клієнтів і їхніх потреб, що змінюються з часом. Компанія наголошує на доброчесності та уважному обслуговуванні, допомагаючи клієнтам ухвалювати обґрунтовані рішення на різних етапах життя.
Фінансовий консультант із планування — CAPTRUST, Александрія (гібридний формат)
Консультуйте клієнтів CAPTRUST із фінансового планування, портфельних рішень і регулярних зустрічей для перегляду результатів. Готуйте й оновлюйте плани, відповідайте на фінансові запитання та вибудовуйте тривалі відносини з клієнтами.
Опис
- Бути основною контактною особою для клієнтів
- Готувати, представляти й оновлювати фінансові плани
- Проводити зустрічі з клієнтами для перегляду результатів
- Пояснювати інвестиційну філософію CAPTRUST
- Вирішувати питання обслуговування клієнтів середньої та високої складності
- Досліджувати й розв’язувати фінансові питання та проблеми клієнтів
- Відповідати на запитання й забезпечувати високий рівень обслуговування
- Виявляти можливості збільшити активи під управлінням серед наявних клієнтів
- Просити наявних клієнтів рекомендувати компанію іншим
- Підтримувати актуальність календарів зустрічей, завдань і внутрішніх нарад
- Стежити за поточними подіями, фінансовими ринками та економікою
- Вибудовувати відносини з впливовими фахівцями та іншими професіоналами
- Дотримуватися застосовних нормативних вимог
- Створювати й вести файли, бази даних, записи та іншу документацію
- Користуватися стандартним офісним обладнанням і необхідним програмним забезпеченням
- Відвідувати призначені заходи для клієнтів, зокрема ті, що відбуваються поза робочим часом
Вимоги
- Щонайменше шість років відповідного досвіду в галузі
- Кваліфікація Certified Financial Planner (CFP®)
- Впевнене володіння програмами Microsoft Office
- Чотирирічна вища освіта у сфері бізнесу, бажано зі спеціалізацією у фінансах або бухгалтерському обліку
- Здатність оцінювати, досліджувати, тлумачити й обговорювати дані щодо інвестицій, фінансів, макроекономіки та окремих цінних паперів
- Відмінні навички спілкування та презентації
- Уміння спілкуватися з аудиторією, яка добре знається на фінансах
- Розвинені навички визначення пріоритетів і багатозадачності
- Здатність одночасно виконувати кілька завдань із терміновими строками
- Уміння делегувати роботу й проєкти та ефективно контролювати їх виконання
- Здатність злагоджено працювати в команді
- Відданість високим стандартам обслуговування та постійному вдосконаленню
- Здатність вибудовувати продуктивні, довірливі відносини та ефективно співпрацювати
- Здатність чітко й точно передавати складну інформацію в стислому та шанобливому усному й письмовому спілкуванні
- Висока оперативність у виконанні роботи та розв’язанні проблем
- Чесність і неупередженість
Переваги
- Дискреційна премія компанії
- Медичне, стоматологічне страхування та страхування зору
- План 401(k) за підтримки роботодавця зі внесками компанії
- Ощадні рахунки на медичні витрати
- Рахунки для оплати витрат до оподаткування
- Добровільні додаткові плани відповідно до їхніх умов
- Страхування життя коштом компанії
- Короткострокове страхування непрацездатності коштом компанії
- Довгострокове страхування непрацездатності коштом компанії
- Оплачувана відпустка (PTO) або оплачувана відпустка через хворобу (PSL)
- Повністю укомплектована кімната відпочинку
- Заходи для працівників
- Можливості для особистого розвитку
- Може бути доступна гнучкість гібридного формату роботи