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CAPTRUST
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1.001 – 5.000 Funcionários
ConsultoriaCuidados de saúdeJurídico
A CAPTRUST é uma empresa de consultoria financeira que ajuda pessoas a planejar decisões financeiras importantes, desde poupar e investir até se preparar para a aposentadoria. Sua equipe de consultores financeiros oferece orientação adequada às circunstâncias de cada cliente e às necessidades que mudam ao longo do tempo. A empresa valoriza a integridade e o atendimento atencioso para ajudar seus clientes a fazer escolhas conscientes em diferentes fases da vida.
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Vagas da empresa

Planejador financeiro – CAPTRUST, Alexandria (híbrido)

Oriente os clientes da CAPTRUST em planejamento financeiro, recomendações para carteiras e reuniões periódicas de acompanhamento. Prepare e atualize planos, responda a dúvidas financeiras e construa relacionamentos duradouros com os clientes.

USEstados UnidosVAVirgíniaHíbridoTempo integralPlenoSêniorIdioma Obrigatório: inglêsPlanejamento e análise financeira

Descrição

  • Atuar como principal ponto de contato dos clientes
  • Preparar, apresentar e atualizar planos financeiros
  • Conduzir reuniões de revisão com os clientes
  • Explicar a filosofia de investimentos da CAPTRUST
  • Gerenciar questões de atendimento ao cliente de nível intermediário a avançado
  • Pesquisar e resolver as preocupações financeiras dos clientes
  • Responder a perguntas e prestar um excelente atendimento ao cliente
  • Identificar oportunidades para aumentar os ativos sob gestão dos clientes atuais
  • Solicitar indicações de clientes atuais
  • Manter os calendários atualizados com compromissos, tarefas e reuniões internas
  • Acompanhar os acontecimentos atuais e as movimentações dos mercados financeiros e da economia
  • Construir relacionamentos com centros de influência e outros profissionais
  • Cumprir os requisitos regulatórios aplicáveis
  • Criar e manter arquivos, bancos de dados, registros e outras documentações
  • Utilizar equipamentos de escritório padrão e os softwares necessários
  • Comparecer aos eventos designados para clientes, inclusive os realizados fora do horário comercial

Requisitos

  • Pelo menos seis anos de experiência relevante no setor
  • Certificação Certified Financial Planner (CFP®)
  • Sólido conhecimento prático dos aplicativos do Microsoft Office
  • Graduação de quatro anos em administração ou negócios, preferencialmente com foco em finanças ou contabilidade
  • Capacidade de avaliar, pesquisar, interpretar e discutir dados de investimentos, financeiros, macroeconômicos e específicos de valores mobiliários
  • Excelentes habilidades de comunicação e apresentação
  • Capacidade de se comunicar com públicos com conhecimentos financeiros avançados
  • Sólidas habilidades de priorização e execução de várias tarefas
  • Capacidade de gerenciar várias tarefas com prazos simultaneamente
  • Capacidade de delegar trabalhos e projetos e fazer o acompanhamento de forma eficaz
  • Capacidade de colaborar como parte de uma equipe
  • Compromisso com altos padrões de atendimento e melhoria contínua
  • Capacidade de construir relacionamentos produtivos, colaborativos e de confiança
  • Capacidade de transmitir informações complexas com clareza e precisão em comunicações verbais e escritas concisas e respeitosas
  • Forte senso de urgência para concluir trabalhos e resolver problemas
  • Integridade e objetividade

Benefícios

  • Bônus discricionário da empresa
  • Cobertura médica, odontológica e oftalmológica
  • Plano 401(k) patrocinado pela empresa com contrapartida da empresa
  • Contas de poupança para despesas médicas
  • Contas de gastos flexíveis
  • Planos suplementares voluntários, sujeitos aos termos do plano
  • Seguro de vida pago pela empresa
  • Cobertura por incapacidade de curto prazo paga pela empresa
  • Cobertura por incapacidade de longo prazo paga pela empresa
  • Folga remunerada (PTO) ou licença médica remunerada (PSL)
  • Copa totalmente abastecida
  • Eventos para funcionários
  • Oportunidades de crescimento pessoal
  • Pode haver flexibilidade para trabalho híbrido

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