CAPTRUST 재무 플래너—알렉산드리아(하이브리드 근무)
CAPTRUST 고객에게 재무 계획, 포트폴리오 자문 및 정기 검토 미팅을 제공합니다. 계획을 준비하고 업데이트하며 재무 관련 질문에 답하고 장기적인 고객 관계를 구축합니다.
설명
- 고객의 주요 연락 담당자 역할 수행
- 재무 계획을 준비하고 설명하며 업데이트
- 고객 검토 미팅 주도
- CAPTRUST의 투자 철학 설명
- 중급에서 고급 수준의 고객 서비스 사안 관리
- 고객의 재무 관련 우려 사항을 조사하고 해결
- 질문에 답하고 우수한 고객 서비스 제공
- 기존 고객의 운용 자산을 늘릴 기회 파악
- 기존 고객에게 소개 요청
- 예약, 업무 및 내부 회의가 반영되도록 일정표 최신 상태 유지
- 시사, 금융 시장 및 경제 동향 파악
- 영향력 있는 전문가 및 다른 전문가들과 관계 구축
- 관련 규제 요건 준수
- 파일, 데이터베이스, 기록 및 기타 문서 생성 및 관리
- 표준 사무 기기와 필요한 소프트웨어 사용
- 근무 시간 외에 열리는 행사를 포함해 지정된 고객 행사 참석
지원 자격
- 관련 업계 경력 6년 이상
- 공인 재무설계사(CFP®) 자격
- Microsoft Office 애플리케이션에 대한 높은 실무 지식
- 금융 또는 회계 전공을 우대하는 4년제 대학 학위
- 투자, 금융, 거시경제 및 개별 증권 데이터를 평가, 조사, 해석하고 논의할 수 있는 역량
- 뛰어난 의사소통 및 발표 능력
- 금융 지식이 풍부한 청중과 소통할 수 있는 능력
- 우선순위 설정 및 멀티태스킹 능력
- 시간 제약이 있는 여러 업무를 동시에 관리할 수 있는 능력
- 업무와 프로젝트를 위임하고 효과적으로 후속 조치할 수 있는 능력
- 팀의 일원으로 협업할 수 있는 능력
- 높은 서비스 기준과 지속적인 개선에 대한 의지
- 생산적이고 협력적이며 신뢰를 바탕으로 한 관계를 구축하는 능력
- 복잡한 정보를 간결하고 존중하는 구두 및 서면 소통으로 명확하고 정확하게 전달하는 능력
- 업무 완료와 문제 해결을 신속하게 추진하는 태도
- 정직성과 객관성
복리후생
- 재량에 따른 회사 보너스
- 의료, 치과 및 안과 보장
- 회사 매칭이 포함된 고용주 제공 401(k) 플랜
- 건강 저축 계좌
- 유연 지출 계좌
- 플랜 조건에 따른 선택형 추가 플랜
- 회사 부담 생명보험
- 회사 부담 단기 장애 보장
- 회사 부담 장기 장애 보장
- 유급 휴가(PTO) 또는 유급 병가(PSL)
- 물품이 충분히 구비된 휴게실
- 직원 행사
- 개인 성장 기회
- 하이브리드 근무 유연성이 제공될 수 있음