Η CAPTRUST είναι εταιρεία χρηματοοικονομικών συμβουλών που βοηθά ιδιώτες να σχεδιάζουν σημαντικές οικονομικές αποφάσεις, από την αποταμίευση και τις επενδύσεις έως την προετοιμασία για τη συνταξιοδότηση. Η ομάδα χρηματοοικονομικών συμβούλων της παρέχει καθοδήγηση προσαρμοσμένη στις περιστάσεις των πελατών και στις ανάγκες τους που μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Η εταιρεία δίνει έμφαση στην ακεραιότητα και την προσεκτική εξυπηρέτηση, βοηθώντας τους πελάτες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σε κάθε στάδιο της ζωής.
Οικονομικός σχεδιαστής – CAPTRUST, Αλεξάνδρεια (υβριδική εργασία)
Καθοδηγήστε τους πελάτες της CAPTRUST στον οικονομικό σχεδιασμό, στις συμβουλές χαρτοφυλακίου και στις τακτικές συναντήσεις ανασκόπησης. Προετοιμάστε και ενημερώστε σχέδια, απαντήστε σε οικονομικά ερωτήματα και αναπτύξτε μακροχρόνιες σχέσεις με πελάτες.
Περιγραφή
- Να είστε το κύριο σημείο επικοινωνίας των πελατών
- Να προετοιμάζετε, να παρουσιάζετε και να επικαιροποιείτε οικονομικά σχέδια
- Να συντονίζετε συναντήσεις ανασκόπησης με πελάτες
- Να εξηγείτε την επενδυτική φιλοσοφία της CAPTRUST
- Να διαχειρίζεστε ζητήματα εξυπηρέτησης πελατών μεσαίας έως αυξημένης πολυπλοκότητας
- Να ερευνάτε και να επιλύετε οικονομικούς προβληματισμούς των πελατών
- Να απαντάτε σε ερωτήσεις και να παρέχετε άριστη εξυπηρέτηση πελατών
- Να εντοπίζετε ευκαιρίες αύξησης των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων υφιστάμενων πελατών
- Να ζητάτε συστάσεις από υφιστάμενους πελάτες
- Να διατηρείτε ενημερωμένα τα ημερολόγια με ραντεβού, εργασίες και εσωτερικές συναντήσεις
- Να παρακολουθείτε τις εξελίξεις στην επικαιρότητα, στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στην οικονομία
- Να αναπτύσσετε σχέσεις με φορείς επιρροής και άλλους επαγγελματίες
- Να συμμορφώνεστε με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις
- Να δημιουργείτε και να διατηρείτε αρχεία, βάσεις δεδομένων, καταχωρίσεις και λοιπή τεκμηρίωση
- Να χρησιμοποιείτε τον συνήθη εξοπλισμό γραφείου και το απαιτούμενο λογισμικό
- Να συμμετέχετε στις ανατεθειμένες εκδηλώσεις πελατών, συμπεριλαμβανομένων όσων πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας
Απαιτήσεις
- Τουλάχιστον έξι χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας στον κλάδο
- Πιστοποίηση Certified Financial Planner (CFP®)
- Ισχυρή πρακτική γνώση των εφαρμογών Microsoft Office
- Πανεπιστημιακός τίτλος τετραετούς φοίτησης στη διοίκηση επιχειρήσεων, κατά προτίμηση με κατεύθυνση στα χρηματοοικονομικά ή στη λογιστική
- Ικανότητα αξιολόγησης, έρευνας, ερμηνείας και συζήτησης δεδομένων για επενδύσεις, οικονομικά, μακροοικονομία και συγκεκριμένους τίτλους
- Εξαιρετικές επικοινωνιακές και παρουσιαστικές δεξιότητες
- Ικανότητα επικοινωνίας με κοινό με υψηλή χρηματοοικονομική εξειδίκευση
- Ισχυρή ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και παράλληλης διαχείρισης εργασιών
- Ικανότητα ταυτόχρονης διαχείρισης πολλών εργασιών με αυστηρές προθεσμίες
- Ικανότητα ανάθεσης εργασιών και έργων και αποτελεσματικής παρακολούθησής τους
- Ικανότητα συνεργασίας ως μέλος ομάδας
- Δέσμευση σε υψηλά πρότυπα εξυπηρέτησης και στη συνεχή βελτίωση
- Ικανότητα ανάπτυξης παραγωγικών, συνεργατικών σχέσεων που βασίζονται στην εμπιστοσύνη
- Ικανότητα σαφούς, ακριβούς, συνοπτικής και με σεβασμό μετάδοσης σύνθετων πληροφοριών, προφορικά και γραπτά
- Ισχυρή αίσθηση επείγοντος στην ολοκλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων
- Ακεραιότητα και αντικειμενικότητα
Παροχές
- Εταιρικό μπόνους κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας
- Ιατρική κάλυψη, κάλυψη οδοντιατρικής περίθαλψης και όρασης
- Πρόγραμμα 401(k) με χορηγία εργοδότη και αντιστοίχιση εισφορών από την εταιρεία
- Λογαριασμοί αποταμίευσης υγείας
- Ευέλικτοι λογαριασμοί δαπανών
- Προαιρετικά συμπληρωματικά προγράμματα, με την επιφύλαξη των όρων του προγράμματος
- Ασφάλιση ζωής με πληρωμή από την εταιρεία
- Κάλυψη βραχυπρόθεσμης ανικανότητας με πληρωμή από την εταιρεία
- Κάλυψη μακροπρόθεσμης ανικανότητας με πληρωμή από την εταιρεία
- Άδεια μετ’ αποδοχών (PTO) ή αναρρωτική άδεια μετ’ αποδοχών (PSL)
- Πλήρως εξοπλισμένος χώρος διαλείμματος
- Εκδηλώσεις εργαζομένων
- Ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης
- Ενδέχεται να παρέχεται ευελιξία υβριδικής εργασίας