LogoFresh Jobs Ahead
CAPTRUST
CAPTRUST
1 001 – 5 000 Anställda
Hälso- och sjukvårdJuridikKonsultverksamhet
CAPTRUST är ett finansiellt rådgivningsföretag som hjälper privatpersoner att planera inför viktiga ekonomiska beslut, från sparande och investeringar till förberedelser inför pensionen. Företagets finansiella rådgivare ger vägledning utifrån kundernas omständigheter och förändrade behov över tid. CAPTRUST betonar integritet och lyhörd service för att hjälpa kunder att fatta välgrundade beslut genom livets olika skeden.
LinkedIn
Jobb på företaget

Finansiell planerare – CAPTRUST, Alexandria (hybrid)

Vägled CAPTRUST:s kunder genom finansiell planering, portföljrådgivning och regelbundna uppföljningsmöten. Ta fram och uppdatera planer, besvara ekonomiska frågor och bygg långsiktiga kundrelationer.

USUSAVAVirginiaHybridHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaFinansiell planering och analys

Beskrivning

  • Var kundernas främsta kontaktperson
  • Ta fram, presentera och uppdatera finansiella planer
  • Leda uppföljningsmöten med kunder
  • Förklara CAPTRUST:s investeringsfilosofi
  • Hantera kundserviceärenden på medelhög till avancerad nivå
  • Undersöka och lösa kundernas ekonomiska frågor
  • Besvara frågor och ge utmärkt kundservice
  • Identifiera möjligheter att öka förvaltat kapital bland befintliga kunder
  • Be befintliga kunder om rekommendationer
  • Hålla kalendrar uppdaterade med möten, uppgifter och interna möten
  • Följa utvecklingen inom aktuella händelser, finansmarknader och ekonomi
  • Bygga relationer med inflytelserika kontakter och andra yrkesverksamma
  • Följa tillämpliga regulatoriska krav
  • Skapa och underhålla filer, databaser, register och annan dokumentation
  • Använda standardutrustning för kontor och nödvändig programvara
  • Delta i tilldelade kundevenemang, även sådana som hålls utanför kontorstid

Krav

  • Minst sex års relevant branscherfarenhet
  • Certifieringen Certified Financial Planner (CFP®)
  • Goda praktiska kunskaper i Microsoft Office-program
  • Fyraårig högskoleexamen inom företagsekonomi, helst med inriktning mot finans eller redovisning
  • Förmåga att bedöma, undersöka, tolka och diskutera investeringsdata, finansiella data, makroekonomiska data och värdepappersspecifika data
  • Utmärkt kommunikations- och presentationsförmåga
  • Förmåga att kommunicera med ekonomiskt kunniga målgrupper
  • God förmåga att prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt
  • Förmåga att hantera flera tidskritiska uppgifter på en gång
  • Förmåga att delegera arbete och projekt samt följa upp dem effektivt
  • Förmåga att samarbeta som en del av ett team
  • Engagemang för hög servicestandard och kontinuerlig förbättring
  • Förmåga att bygga produktiva, samarbetsinriktade och förtroendefulla relationer
  • Förmåga att förmedla komplex information tydligt och korrekt i kortfattad och respektfull muntlig och skriftlig kommunikation
  • Stor handlingskraft när det gäller att slutföra arbete och lösa problem
  • Integritet och objektivitet

Förmåner

  • Diskretionär företagsbonus
  • Sjukvårds-, tandvårds- och synvårdsförsäkring
  • Arbetsgivarfinansierad 401(k)-plan med matchning från företaget
  • Hälsosparkonton
  • Flexibla utgiftskonton
  • Frivilliga tilläggsplaner, enligt planvillkoren
  • Livförsäkring som betalas av företaget
  • Korttidsinvaliditetsskydd som betalas av företaget
  • Långtidsinvaliditetsskydd som betalas av företaget
  • Betald ledighet (PTO) eller betald sjukfrånvaro (PSL)
  • Fullt utrustat pausrum
  • Personalevenemang
  • Möjligheter till personlig utveckling
  • Flexibilitet att arbeta hybrid kan erbjudas

Relaterade jobb

Walmart

Walmartansvarig för redovisning och intern kontroll

Walmart
B2CDetaljhandelE-handel
USUSA
80 000 $ – 155 000 $ / år
På platsHeltidSeniorObligatoriskt Språk: engelskaController

Rotera mellan Walmarts team för redovisning och intern kontroll samt revision i ett tvåårigt ledarskapsprogram inom redovisning. Utveckla ditt ledarskap genom strategiska projekt, utbildning, mentorskap och kontakt med seniora ledare.

Öppna
Lightspeed Commerce

Ledande dataanalytiker, tillväxtmarknadsföring

Lightspeed Commerce
1 001 – 5 000 Anställda
DetaljhandelSaaS
CAKanada
105 000 $ – 120 000 $ / år
HybridHeltidSeniorObligatoriskt Språk: engelskaDataanalytiker
BigQueryGoogle Cloud PlatformPythonSQLTableau

Led marknadsanalys för Lightspeeds globala handelsplattform och bygg rapporter och instrumentpaneler som följer kampanjresultat och resultat genom hela tratten. Förbättra datakvalitet och automatisering och hjälp team att omvandla marknadsfrågor till användbara analyser.

Öppna
Ameriprise Financial Services, LLC

Senior chef, dataprodukter och AI-teknik

Ameriprise Financial Services, LLC
5 001 – 10 000 Anställda
FinansFörsäkringarKonsultverksamhet
USUSAMAMassachusetts
131 700 $ – 181 000 $ / år
HybridHeltidSeniorObligatoriskt Språk: engelskaDataanalytiker
Amazon RedshiftAWSAzureETLMolnPythonSQLTableau

Leda den tekniska leveransen av analys, dataprodukter och AI-applikationer för Ameriprise Financials distributionsverksamhet inom kapitalförvaltning. Vägleda initiativ inom datateknik, business intelligence, generativ AI och retrieval-augmented generation.

Öppna