CAPTRUST
CAPTRUST
1 001 – 5 000 Zamestnanci
PoradenstvoPrávoZdravotná starostlivosť
CAPTRUST je spoločnosť poskytujúca finančné poradenstvo, ktorá pomáha jednotlivcom plánovať dôležité finančné rozhodnutia – od sporenia a investovania až po prípravu na dôchodok. Tím finančných poradcov ponúka odporúčania prispôsobené situácii klientov a ich meniacim sa potrebám. Spoločnosť kladie dôraz na integritu a pozorný prístup, aby klientom pomohla robiť informované rozhodnutia v rôznych životných etapách.

Finančný plánovač – CAPTRUST, Alexandria (hybridne)

Sprevádzajte klientov CAPTRUST pri finančnom plánovaní, poradenstve v oblasti portfólia a pravidelných kontrolných stretnutiach. Pripravujte a aktualizujte plány, odpovedajte na finančné otázky a budujte dlhodobé vzťahy s klientmi.

Popis

  • Buďte hlavnou kontaktnou osobou pre klientov
  • Pripravujte, prezentujte a aktualizujte finančné plány
  • Veďte kontrolné stretnutia s klientmi
  • Vysvetľujte investičnú filozofiu spoločnosti CAPTRUST
  • Riešte stredne náročné až zložité záležitosti týkajúce sa služieb klientom
  • Vyhľadávajte a riešte finančné otázky a obavy klientov
  • Odpovedajte na otázky a poskytujte kvalitné služby zákazníkom
  • Identifikujte príležitosti na zvýšenie objemu spravovaných aktív u súčasných klientov
  • Získavajte odporúčania od existujúcich klientov
  • Udržiavajte kalendáre aktuálne vrátane stretnutí, úloh a interných porád
  • Sledujte aktuálne udalosti, finančné trhy a vývoj ekonomiky
  • Budujte vzťahy s vplyvnými osobami a ďalšími odborníkmi
  • Dodržiavajte príslušné regulačné požiadavky
  • Vytvárajte a udržiavajte spisy, databázy, záznamy a inú dokumentáciu
  • Používajte bežné kancelárske vybavenie a požadovaný softvér
  • Zúčastňujte sa pridelených podujatí pre klientov vrátane tých, ktoré sa konajú mimo pracovného času

Požiadavky

  • Aspoň šesť rokov relevantných skúseností v odvetví
  • Odborné označenie Certified Financial Planner (CFP®)
  • Dobrá pracovná znalosť aplikácií Microsoft Office
  • Štvorročné vysokoškolské vzdelanie v odbore podnikanie, ideálne so zameraním na financie alebo účtovníctvo
  • Schopnosť posudzovať, skúmať, interpretovať a diskutovať o investičných, finančných, makroekonomických a cenných papieroch špecifických údajoch
  • Vynikajúce komunikačné a prezentačné schopnosti
  • Schopnosť komunikovať s publikom so sofistikovanými finančnými znalosťami
  • Dobré schopnosti určovať priority a zvládať viacero úloh
  • Schopnosť súčasne riadiť viacero časovo citlivých úloh
  • Schopnosť delegovať prácu a projekty a účinne kontrolovať ich plnenie
  • Schopnosť spolupracovať ako súčasť tímu
  • Záväzok dodržiavať vysoké štandardy služieb a neustále sa zlepšovať
  • Schopnosť budovať produktívne, spolupracujúce a dôveryhodné vzťahy
  • Schopnosť jasne a presne sprostredkovať zložité informácie stručne a s rešpektom, ústne aj písomne
  • Silný zmysel pre naliehavosť pri dokončovaní práce a riešení problémov
  • Čestnosť a objektivita

Benefity

  • Diskrečný firemný bonus
  • Zdravotné, zubné a zrakové poistenie
  • Firemný plán 401(k) s príspevkom zamestnávateľa
  • Zdravotné sporiace účty
  • Účty flexibilných výdavkov
  • Dobrovoľné doplnkové programy podľa podmienok plánu
  • Životné poistenie hradené spoločnosťou
  • Krátkodobé poistenie invalidity hradené spoločnosťou
  • Dlhodobé poistenie invalidity hradené spoločnosťou
  • Platené voľno (PTO) alebo platené nemocenské voľno (PSL)
  • Plne zásobená oddychová miestnosť
  • Podujatia pre zamestnancov
  • Príležitosti na osobný rast
  • Môže byť dostupná flexibilita hybridnej práce

Súvisiace pracovné ponuky

Reinsurance Group of America, Incorporated

Analytik investičného účtovníctva (práca na diaľku, USA)

Reinsurance Group of America, Incorporated
1 001 – 5 000 Zamestnanci
LogistikaPoisteniePoradenstvo

Podporte komplexné odsúhlasovanie investícií, finančnú uzávierku, kontrolné mechanizmy a výkazníctvo v spoločnosti Reinsurance Group of America, globálnej zaisťovni životného a zdravotného poistenia.

Otvoriť
Grynia Consulting GmbH

Junior účtovník pre HGB a IFRS

Grynia Consulting GmbH

Pripravujte účtovné závierky podľa HGB a IFRS pre klienta spoločnosti Grynia Consulting v Kolíne nad Rýnom. Zabezpečujte účtovné zápisy, odsúhlasovanie účtov, priznania k DPH a podporu skupinového výkazníctva.

Otvoriť
Instructure

Riaditeľ/ka obsahu hodnotenia

Instructure
1 001 – 5 000 Zamestnanci
Sponzor víza H1BB2BSaaSVzdelávanie

Veďte tímy pre obsah hodnotenia a výskum v spoločnosti Instructure, ktorá pôsobí v oblasti vzdelávacích technológií. Určujte plán vývoja, distribuované operácie, rozpočet, práva k obsahu a praktické využitie umelej inteligencie.

Otvoriť
Kizuna Personalberatung GmbH

Controller a biznis analytik

Kizuna Personalberatung GmbH
1 – 10 Zamestnanci
LogistikaMarketingPoradenstvo

Analyzujte ukazovatele výkonnosti, automatizujte výkazníctvo a pomáhajte budovať riešenia business intelligence pre nemeckú spoločnosť. Podporujte plánovanie a poskytujte vedeniu praktické odporúčania.

Otvoriť
Shermco Industries

Riaditeľ finančného plánovania a analýz – obchodný partner

Shermco Industries

Spolupracujte s prevádzkovými vedúcimi spoločnosti Shermco Industries na zlepšovaní prognóz, marží a výsledkov hospodárenia. Podporujte ziskový rast v oblasti elektrotechnických a priemyselných služieb.

Otvoriť
BrightView

Vedúci behaviorálneho zdravia a riaditeľ centra

BrightView

Veďte prevádzku liečby závislostí a multidisciplinárne tímy na klinike BrightView v Asheboro. Dohliadajte na skúsenosti pacientov, súlad s predpismi, personálne obsadenie a partnerstvá v komunite.

Otvoriť
Novartis

Viceprezident/ka, vedúci/a procesu Hire & Move v spoločnosti Novartis

Novartis

Vedie globálne produkty Hire & Move spoločnosti Novartis v oblastiach získavania talentov, nástupu do zamestnania a mobility. Formuje zamestnanecké skúsenosti podporené AI, riadenie portfólia a merateľné výsledky v oblasti pracovnej sily.

Otvoriť