CAPTRUST 財務規劃師—亞歷山卓（混合辦公）
為 CAPTRUST 客戶提供財務規劃、投資組合建議及定期檢視會議支援。 編製並更新財務計畫、解答財務問題，並建立長期客戶關係。
說明
- 擔任客戶的主要聯絡人
- 編製、簡報並更新財務計畫
- 主持客戶檢視會議
- 說明 CAPTRUST 的投資理念
- 處理中階至進階的客戶服務事項
- 調查並解決客戶的財務疑慮
- 回答問題並提供優質客戶服務
- 發掘現有客戶增加管理資產的機會
- 向現有客戶徵求推薦
- 即時更新行事曆中的預約、工作事項及內部會議
- 追蹤時事、金融市場及經濟發展
- 與具影響力的專業人士及其他從業者建立關係
- 遵守適用的法規要求
- 建立並維護檔案、資料庫、紀錄及其他文件
- 使用標準辦公設備及所需軟體
- 參加指定的客戶活動，包括於辦公時間以外舉行的活動
職位要求
- 至少六年相關產業經驗
- 具備認證理財規劃師（CFP®）資格
- 熟悉 Microsoft Office 應用程式
- 具備四年制商學院學位，最好主修金融或會計
- 能夠評估、研究、解讀並討論投資、金融、總體經濟及個別證券資料
- 具備出色的溝通與簡報能力
- 能夠與具備豐富金融知識的對象溝通
- 具備出色的優先順序安排及多工處理能力
- 能夠同時管理多項有時限要求的工作
- 能夠分派工作與專案，並有效追蹤進度
- 能夠以團隊成員身分協同合作
- 致力於維持高水準服務並持續改善
- 能夠建立具成效、協作且互信的關係
- 能以簡潔且尊重他人的口語及書面溝通，清楚準確地傳達複雜資訊
- 能迅速完成工作並解決問題
- 正直且客觀
福利待遇
- 酌情發放的公司獎金
- 醫療、牙科及視力保障
- 雇主提供的 401(k) 計畫及公司配比提撥
- 健康儲蓄帳戶
- 彈性支出帳戶
- 自願性補充計畫，依計畫條款辦理
- 公司支付的人壽保險
- 公司支付的短期失能保障
- 公司支付的長期失能保障
- 帶薪休假（PTO）或帶薪病假（PSL）
- 備品充足的休息室
- 員工活動
- 個人成長機會
- 可能提供混合辦公彈性