CAPTRUST ialah firma penasihat kewangan yang membantu individu merancang keputusan kewangan penting, daripada menyimpan dan melabur hingga membuat persediaan untuk persaraan. Pasukan penasihat kewangannya memberikan panduan yang disesuaikan dengan keadaan dan keperluan pelanggan yang berubah dari semasa ke semasa. Firma ini menekankan integriti dan layanan penuh perhatian untuk membantu pelanggan membuat pilihan termaklum pada setiap peringkat kehidupan.
Perencana Keuangan – CAPTRUST, Alexandria (Hibrida)
Mendampingi klien CAPTRUST dalam perencanaan keuangan, saran portofolio, dan rapat tinjauan rutin. Menyiapkan dan memperbarui rencana, menjawab pertanyaan keuangan, serta membangun hubungan jangka panjang dengan klien.
Deskripsi
- Menjadi narahubung utama bagi klien
- Menyiapkan, mempresentasikan, dan memperbarui rencana keuangan
- Memimpin rapat tinjauan klien
- Menjelaskan filosofi investasi CAPTRUST
- Menangani persoalan layanan klien tingkat menengah hingga lanjutan
- Meneliti dan menyelesaikan kekhawatiran keuangan klien
- Menjawab pertanyaan dan memberikan layanan pelanggan yang prima
- Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan aset kelolaan dari klien yang ada
- Meminta rujukan dari klien yang ada
- Memastikan kalender selalu memuat janji temu, tugas, dan rapat internal terkini
- Memantau perkembangan berita terkini, pasar keuangan, dan perekonomian
- Membangun hubungan dengan pusat pengaruh dan para profesional lainnya
- Mematuhi persyaratan peraturan yang berlaku
- Membuat dan memelihara berkas, basis data, catatan, dan dokumentasi lainnya
- Menggunakan peralatan kantor standar dan perangkat lunak yang diwajibkan
- Menghadiri acara klien yang ditugaskan, termasuk yang berlangsung di luar jam kerja kantor
Persyaratan
- Pengalaman industri yang relevan sekurang-kurangnya enam tahun
- Kualifikasi Certified Financial Planner (CFP®)
- Pengetahuan kerja yang kuat tentang aplikasi Microsoft Office
- Gelar sarjana empat tahun di bidang bisnis, terutama dengan fokus pada keuangan atau akuntansi
- Kemampuan menilai, meneliti, menafsirkan, dan membahas data investasi, keuangan, makroekonomi, serta sekuritas tertentu
- Kemampuan komunikasi dan presentasi yang sangat baik
- Kemampuan berkomunikasi dengan audiens yang memahami keuangan secara mendalam
- Kemampuan memprioritaskan dan menangani banyak tugas dengan baik
- Kemampuan mengelola beberapa tugas dengan tenggat waktu ketat secara bersamaan
- Kemampuan mendelegasikan pekerjaan dan proyek serta menindaklanjutinya secara efektif
- Kemampuan bekerja sama sebagai bagian dari tim
- Komitmen terhadap standar layanan yang tinggi dan perbaikan berkelanjutan
- Kemampuan membangun hubungan yang produktif, kolaboratif, dan saling percaya
- Kemampuan menyampaikan informasi kompleks secara jelas dan akurat melalui komunikasi lisan maupun tertulis yang ringkas dan penuh hormat
- Rasa urgensi yang kuat dalam menyelesaikan pekerjaan dan mengatasi masalah
- Integritas dan objektivitas
Tunjangan
- Bonus perusahaan berdasarkan kebijakan perusahaan
- Perlindungan medis, gigi, dan penglihatan
- Program 401(k) yang disponsori pemberi kerja dengan kontribusi pendamping dari perusahaan
- Rekening tabungan kesehatan
- Rekening pengeluaran fleksibel
- Program tambahan sukarela, sesuai ketentuan program
- Asuransi jiwa yang dibayar perusahaan
- Perlindungan disabilitas jangka pendek yang dibayar perusahaan
- Perlindungan disabilitas jangka panjang yang dibayar perusahaan
- Cuti berbayar (PTO) atau cuti sakit berbayar (PSL)
- Ruang istirahat dengan persediaan lengkap
- Acara karyawan
- Kesempatan untuk mengembangkan diri
- Fleksibilitas kerja hibrida mungkin tersedia