CAPTRUST
CAPTRUST
1.001 – 5.000 Çalışanlar
DanışmanlıkHukukSağlık hizmetleri
CAPTRUST, bireylerin tasarruf ve yatırımdan emekliliğe hazırlanmaya kadar önemli finansal kararlarını planlamalarına yardımcı olan bir finansal danışmanlık şirketidir. Finansal danışmanlardan oluşan ekibi, müşterilerin koşullarına ve zaman içinde değişen ihtiyaçlarına göre rehberlik sunar. Şirket, yaşamın farklı dönemlerinde müşterilerin bilinçli seçimler yapmasına yardımcı olurken dürüstlüğe ve özenli hizmete önem verir.

Finansal Planlamacı – CAPTRUST, Alexandria (Hibrit)

CAPTRUST müşterilerine finansal planlama, portföy danışmanlığı ve düzenli değerlendirme toplantılarında rehberlik edin. Planları hazırlayın ve güncelleyin, finansal soruları yanıtlayın ve uzun süreli müşteri ilişkileri kurun.

Açıklama

  • Müşterilerin birincil iletişim noktası olun
  • Finansal planları hazırlayın, sunun ve güncelleyin
  • Müşteri değerlendirme toplantılarına liderlik edin
  • CAPTRUST’ın yatırım felsefesini açıklayın
  • Orta ve ileri düzey müşteri hizmetleri konularını yönetin
  • Müşterilerin finansal kaygılarını araştırın ve çözüme kavuşturun
  • Soruları yanıtlayın ve güçlü müşteri hizmeti sunun
  • Mevcut müşterilerde yönetilen varlıkları artırma fırsatlarını belirleyin
  • Mevcut müşterilerden tavsiye ve yönlendirme isteyin
  • Takvimleri randevular, görevler ve kurum içi toplantılarla güncel tutun
  • Güncel gelişmeleri, finans piyasalarını ve ekonomiyi takip edin
  • Etki sahibi kişi ve kuruluşlarla ve diğer profesyonellerle ilişkiler kurun
  • Geçerli mevzuat gerekliliklerine uyun
  • Dosyalar, veri tabanları, kayıtlar ve diğer belgeleri oluşturun ve güncel tutun
  • Standart ofis ekipmanlarını ve gerekli yazılımları kullanın
  • Mesai saatleri dışında düzenlenenler de dahil olmak üzere görevlendirilen müşteri etkinliklerine katılın

Gereksinimler

  • İlgili sektörde en az altı yıllık deneyim
  • Certified Financial Planner (CFP®) unvanı
  • Microsoft Office uygulamalarına ilişkin güçlü çalışma bilgisi
  • İşletme alanında, tercihen finans veya muhasebe odaklı dört yıllık üniversite diploması
  • Yatırım, finans, makroekonomi ve belirli menkul kıymetlere ilişkin verileri değerlendirme, araştırma, yorumlama ve tartışma becerisi
  • Mükemmel iletişim ve sunum becerileri
  • Finansal açıdan bilgili kitlelerle iletişim kurabilme
  • Güçlü önceliklendirme ve çoklu görev becerileri
  • Birden fazla zamana duyarlı işi aynı anda yönetebilme
  • İşleri ve projeleri devredebilme ve etkili biçimde takip edebilme
  • Bir ekibin parçası olarak iş birliği içinde çalışabilme
  • Yüksek hizmet standartlarına ve sürekli iyileştirmeye bağlılık
  • Verimli, iş birliğine dayalı ve güvene dayanan ilişkiler kurabilme
  • Karmaşık bilgileri kısa, saygılı, sözlü ve yazılı iletişimle açık ve doğru biçimde aktarabilme
  • İşleri tamamlama ve sorunları çözme konusunda güçlü bir aciliyet duygusu
  • Dürüstlük ve tarafsızlık

Yan Haklar

  • Şirketin takdirine bağlı ikramiye
  • Sağlık, diş ve göz sigortası kapsamı
  • Şirket katkısı içeren, işveren destekli 401(k) planı
  • Sağlık tasarruf hesapları
  • Esnek harcama hesapları
  • Plan koşullarına tabi isteğe bağlı ek planlar
  • Şirket tarafından ödenen hayat sigortası
  • Şirket tarafından ödenen kısa süreli iş göremezlik teminatı
  • Şirket tarafından ödenen uzun süreli iş göremezlik teminatı
  • Ücretli izin (PTO) veya ücretli hastalık izni (PSL)
  • Atıştırmalık ve içeceklerle dolu mola odası
  • Çalışan etkinlikleri
  • Kişisel gelişim fırsatları
  • Hibrit çalışma esnekliği sunulabilir

İlgili İş İlanları

GlobeLife

Uzaktan Müşteri Tutundurma Temsilcisi

GlobeLife
1 – 10 Çalışanlar
BilimEğitimSağlık hizmetleri

Uzaktan müşteri tutundurma görevinde Globe Life poliçe sahiplerinin teminatlarını sürdürmelerine ve süresi dolmuş hayat sigortası poliçelerini yeniden yürürlüğe almalarına yardımcı olun. Gelen ve giden aramaları yönetin, teminat ve ödeme seçeneklerini görüşün, sonuçları kaydedin ve tutundurma hedeflerine ulaşın.

Aç
I

Kıdemli Mühendislik Müdürü, Risk Mühendisliği

Imprint
201 – 500 Çalışanlar
DanışmanlıkFinansPazarlama

Imprint bünyesinde gerçek zamanlı ödeme yetkilendirme, dolandırıcılık kararları ve kredi değerlendirmesinden sorumlu backend ekiplerine liderlik edin; Imprint, entegre ödeme ve kredi platformudur.

Aç
Martin & Company

P&C Sigortacılık Danışmanlığı Direktörü

Martin & Company
51 – 200 Çalışanlar
DanışmanlıkLojistikSigorta

Teknoloji destekli sigorta danışmanlığı şirketi Martin & Company’de müşterilerle doğrudan yürütülen mal ve kaza sigortası danışmanlık çalışmalarına liderlik edin. Proje kapsamını belirleyin, teslimat kalitesini koruyun, müşteri hesaplarını büyütün ve danışmanlara mentorluk yapın.

Aç
Commonwealth Bank

Ödemeler Teknolojisi Kıdemli Mühendislik Müdürü

Commonwealth Bank

Commonwealth Bank’te beş mühendislik ekibine liderlik ederek ödeme raporlama platformlarını yönetin. Avustralya’da bulut modernizasyonunu, gerçek zamanlı veriyi ve yapay zekâ destekli mühendisliği yönlendirin.

Aç