CAPTRUST je společnost poskytující finanční poradenství, která pomáhá lidem plánovat důležitá finanční rozhodnutí — od spoření a investování až po přípravu na důchod. Tým finančních poradců nabízí doporučení přizpůsobená situaci klientů a jejich potřebám, které se v průběhu času mění. Společnost klade důraz na integritu a pozorný servis a pomáhá klientům činit informovaná rozhodnutí v různých životních etapách.
Finanční plánovač — CAPTRUST, Alexandria (hybridní práce)
Provázejte klienty CAPTRUST finančním plánováním, poradenstvím v oblasti portfolia a pravidelnými kontrolními schůzkami. Připravujte a aktualizujte plány, odpovídejte na finanční dotazy a budujte dlouhodobé vztahy s klienty.
Popis
- Být hlavní kontaktní osobou pro klienty
- Připravovat, prezentovat a aktualizovat finanční plány
- Vést kontrolní schůzky s klienty
- Vysvětlovat investiční filozofii CAPTRUST
- Řešit záležitosti klientského servisu střední až vysoké složitosti
- Zkoumat a řešit finanční otázky a problémy klientů
- Odpovídat na dotazy a poskytovat kvalitní zákaznický servis
- Vyhledávat příležitosti ke zvýšení spravovaných aktiv u stávajících klientů
- Žádat stávající klienty o doporučení
- Udržovat aktuální kalendáře schůzek, úkolů a interních porad
- Sledovat aktuální události, finanční trhy a ekonomiku
- Budovat vztahy s vlivnými odborníky a dalšími profesionály
- Dodržovat příslušné regulatorní požadavky
- Vytvářet a spravovat soubory, databáze, záznamy a další dokumentaci
- Používat běžné kancelářské vybavení a potřebný software
- Účastnit se přidělených akcí pro klienty, včetně akcí mimo pracovní dobu
Požadavky
- Nejméně šest let relevantních zkušeností v oboru
- Osvědčení Certified Financial Planner (CFP®)
- Dobrá znalost aplikací Microsoft Office
- Čtyřleté vysokoškolské vzdělání v oboru podnikání, ideálně se zaměřením na finance nebo účetnictví
- Schopnost posuzovat, zkoumat, interpretovat a diskutovat údaje o investicích, financích, makroekonomice a konkrétních cenných papírech
- Výborné komunikační a prezentační schopnosti
- Schopnost komunikovat s finančně zkušeným publikem
- Dobré schopnosti stanovovat priority a zvládat více úkolů
- Schopnost současně řídit několik časově náročných úkolů
- Schopnost delegovat práci a projekty a účinně kontrolovat jejich plnění
- Schopnost spolupracovat v týmu
- Závazek k vysokým standardům služeb a průběžnému zlepšování
- Schopnost budovat produktivní vztahy založené na spolupráci a důvěře
- Schopnost jasně a přesně sdělovat složité informace stručně a s respektem, ústně i písemně
- Vysoká naléhavost při dokončování práce a řešení problémů
- Integrita a objektivita
Benefity
- Nenároková firemní odměna
- Zdravotní, zubní a zrakové pojištění
- Zaměstnavatelem podporovaný plán 401(k) s příspěvkem společnosti
- Spořicí účty na zdravotní výdaje
- Účty pro flexibilní výdaje
- Dobrovolné doplňkové plány podle podmínek daného plánu
- Životní pojištění hrazené společností
- Krátkodobé pojištění pracovní neschopnosti hrazené společností
- Dlouhodobé pojištění pracovní neschopnosti hrazené společností
- Placené volno (PTO) nebo placená nemocenská (PSL)
- Plně zásobená odpočinková místnost
- Akce pro zaměstnance
- Možnosti osobního rozvoje
- Může být k dispozici flexibilita hybridní práce