CAPTRUST
CAPTRUST
CAPTRUST هي شركة استشارات مالية تساعد الأفراد على التخطيط للقرارات المالية المهمة، من الادخار والاستثمار إلى الاستعداد للتقاعد. يقدم فريقها من المستشارين الماليين إرشادات تراعي ظروف العملاء واحتياجاتهم المتغيرة بمرور الوقت. وتؤكد الشركة أهمية النزاهة والخدمة المتأنية لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات مدروسة في مختلف مراحل الحياة.

مخطط مالي – CAPTRUST، الإسكندرية (هجين)

إرشاد عملاء CAPTRUST في التخطيط المالي وتقديم المشورة بشأن المحافظ الاستثمارية وعقد اجتماعات مراجعة دورية. إعداد الخطط وتحديثها، والإجابة عن الاستفسارات المالية، وبناء علاقات راسخة مع العملاء.

الوصف

  • العمل بصفته جهة الاتصال الأساسية للعملاء
  • إعداد الخطط المالية وعرضها وتحديثها
  • إدارة اجتماعات مراجعة العملاء
  • شرح فلسفة CAPTRUST الاستثمارية
  • إدارة مسائل خدمة العملاء المتوسطة إلى المتقدمة
  • البحث في المخاوف المالية للعملاء ومعالجتها
  • الإجابة عن الأسئلة وتقديم خدمة عملاء متميزة
  • تحديد فرص زيادة الأصول المُدارة لدى العملاء الحاليين
  • طلب الإحالات من العملاء الحاليين
  • إبقاء التقويمات محدّثة بالمواعيد والمهام والاجتماعات الداخلية
  • متابعة المستجدات في الأحداث الجارية والأسواق المالية والاقتصاد
  • بناء علاقات مع جهات مؤثرة ومهنيين آخرين
  • الالتزام بالمتطلبات التنظيمية السارية
  • إنشاء الملفات وقواعد البيانات والسجلات وغيرها من الوثائق وصيانتها
  • استخدام معدات المكتب المعتادة والبرامج المطلوبة
  • حضور فعاليات العملاء المكلّف بها، بما فيها الفعاليات التي تُقام خارج ساعات العمل

المتطلبات

  • خبرة لا تقل عن ست سنوات في المجال ذي الصلة
  • اعتماد المخطط المالي المعتمد (CFP®)
  • معرفة عملية قوية بتطبيقات Microsoft Office
  • درجة جامعية مدتها أربع سنوات في إدارة الأعمال، ويفضّل أن يكون التخصص في التمويل أو المحاسبة
  • القدرة على تقييم بيانات الاستثمار والبيانات المالية والاقتصادية الكلية والبيانات الخاصة بالأوراق المالية، والبحث فيها وتفسيرها ومناقشتها
  • مهارات ممتازة في التواصل والعرض
  • القدرة على التواصل مع جمهور متمرس ماليًا
  • مهارات قوية في تحديد الأولويات وإنجاز مهام متعددة
  • القدرة على إدارة عدة مهام ذات مواعيد نهائية حساسة في الوقت نفسه
  • القدرة على تفويض العمل والمشروعات ومتابعتها بفاعلية
  • القدرة على العمل التعاوني ضمن فريق
  • الالتزام بمعايير خدمة عالية والتحسين المستمر
  • القدرة على بناء علاقات مثمرة وتعاونية قائمة على الثقة
  • القدرة على توصيل المعلومات المعقدة بوضوح ودقة وإيجاز واحترام، شفهيًا وكتابيًا
  • الإلحاح والسرعة في إنجاز العمل وحل المشكلات
  • النزاهة والموضوعية

المزايا

  • مكافأة تقديرية من الشركة
  • تغطية طبية وتغطية للأسنان والبصر
  • خطة 401(k) برعاية صاحب العمل مع مساهمة مطابقة من الشركة
  • حسابات التوفير الصحي
  • حسابات الإنفاق المرنة
  • خطط تكميلية اختيارية، وفقًا لشروط الخطة
  • تأمين على الحياة تدفع الشركة تكلفته
  • تغطية العجز قصير الأجل تدفع الشركة تكلفتها
  • تغطية العجز طويل الأجل تدفع الشركة تكلفتها
  • إجازة مدفوعة (PTO) أو إجازة مرضية مدفوعة (PSL)
  • استراحة مجهزة بالكامل بالمؤن
  • فعاليات للموظفين
  • فرص للنمو الشخصي
  • قد تتاح مرونة للعمل بنظام هجين

وظائف ذات صلة

Montu

مساعد مالي مبتدئ لدى مونتو

Montu

ساهم في تسيير عمليات الرعاية الصحية الرقمية لدى مونتو في المملكة المتحدة من خلال معالجة الفواتير والمدفوعات والمصروفات والتسويات. كما يدعم هذا الدور إعداد التقارير المالية وحفظ السجلات بدقة.

فتح
Acuity

أخصائي أول لقيادة حسابات القبض

Acuity

قد العلاقات المعقدة للتحصيل والخصومات والتسويات وإدارة المخاطر ضمن محفظة حسابات القبض لدى أكيوتي. حسّن العمليات والتدفق النقدي ونتائج العملاء عبر أنظمة وقنوات مبيعات متعددة.

فتح
B2Tech

محاسب أول، تغطية إجازة أمومة – عمل هجين في قبرص

B2Tech

إدارة السجلات المالية لعدة كيانات تابعة لـ B2Tech خلال عقد لتغطية إجازة أمومة. يشمل الدور التسويات وإعداد ضريبة القيمة المضافة والإقفال الشهري ودعم التدقيق.

فتح
Eurofins

أخصائي رواتب عن بُعد — بنسلفانيا

Eurofins

معالجة كشوف الرواتب الأسبوعية وكل أسبوعين لموظفي الولايات المتحدة في يوروفينز ساينتيفيك، شركة دولية لاختبارات علوم الحياة. إدارة الحجوزات على الأجور والتسويات وأنظمة Oracle HCM Cloud وADP وتقارير نهاية العام.

فتح
sparkm

أخصائي رواتب ومسؤول موارد بشرية

sparkm

إدارة الرواتب الألمانية، وتسجيل ساعات العمل، وإعداد التقارير، والأعمال الإدارية للموارد البشرية في شركة تقنية دولية. المساهمة في تحسين عمليات الموارد البشرية ورقمنتها.

فتح
Allstate

مدير أول لهندسة الأمن

Allstate

قد فريق هندسة الأمن المسؤول عن المنتجات الرقمية الآمنة والضوابط وممارسات ديف سيك أوبس. ساهم في تطوير تقنيات التأمين المرتكزة على السحابة لدى Allstate في أيرلندا الشمالية.

فتح
Cadence Design Systems

مدير أول لهندسة البرمجيات، المعالجة المسبقة واللاحقة لـ CAE

Cadence Design Systems

قد فرق المعالجة المسبقة واللاحقة لبرنامج MSC Apex CAE التابع لشركة Cadence في شنغهاي. وجّه تسليم برمجيات المحاكاة وتحديثها وتطوير فرق الهندسة.

فتح
United Launch Alliance (ULA)

مدير هندسة برمجيات المحاكاة

United Launch Alliance (ULA)

قد الفرق في شركة United Launch Alliance لتطوير برمجيات محاكاة مركبات الإطلاق واختبارها. أشرف على تسليم البرامج والممارسات الرشيقة والتكامل والتحقق والتصديق والاعتماد.

فتح
Cadence Design Systems

مدير أول لهندسة البرمجيات، الأطر والرسوميات

Cadence Design Systems

قد فرق كادنس للأطر والرسوميات في الصين، ووجّه البحث والتطوير في البنية التحتية للتطبيقات وواجهات المستخدم والتصور المرئي. طوّر ممارسات هندسية قابلة للتوسع، وقُد تنفيذ مبادرات المنتجات.

فتح
Cadence Design Systems

مدير هندسة البرمجيات لعمليات البحث والتطوير — شنغهاي

Cadence Design Systems

قيادة تطوير برمجيات Apex وعمليات البحث والتطوير في الهندسة بمساعدة الحاسوب من شنغهاي، الصين. توجيه الهندسة المعمارية والأتمتة والإصدارات الموثوقة وفرق الهندسة الموزعة.

فتح