CAPTRUST
CAPTRUST
1.001 – 5.000 Zaposlenici
PravoSavjetovanjeZdravstvena skrb
CAPTRUST je tvrtka za financijsko savjetovanje koja pojedincima pomaže planirati važne financijske odluke, od štednje i ulaganja do pripreme za mirovinu. Njezin tim financijskih savjetnika pruža smjernice prilagođene okolnostima klijenata i njihovim promjenjivim potrebama. Tvrtka naglašava integritet i pažljivu uslugu kako bi klijentima pomogla donositi informirane odluke u različitim životnim razdobljima.

Financijski planer – CAPTRUST, Alexandria (hibridno)

Vodite klijente CAPTRUST-a kroz financijsko planiranje, savjetovanje o portfelju i redovite sastanke za pregled. Pripremajte i ažurirajte planove, odgovarajte na financijska pitanja i gradite dugoročne odnose s klijentima.

Opis

  • Budite glavna kontaktna osoba za klijente
  • Pripremajte, predstavljajte i ažurirajte financijske planove
  • Vodite sastanke za pregled s klijentima
  • Objašnjavajte CAPTRUST-ovu investicijsku filozofiju
  • Rješavajte srednje složene do napredne zahtjeve za usluge klijentima
  • Istražujte i rješavajte financijske nedoumice klijenata
  • Odgovarajte na pitanja i pružajte izvrsnu korisničku uslugu
  • Prepoznajte prilike za povećanje imovine pod upravljanjem postojećih klijenata
  • Tražite preporuke od postojećih klijenata
  • Održavajte kalendare ažurnima s terminima, zadacima i internim sastancima
  • Pratite aktualna zbivanja, financijska tržišta i gospodarstvo
  • Gradite odnose s utjecajnim osobama i drugim stručnjacima
  • Pridržavajte se primjenjivih regulatornih zahtjeva
  • Izrađujte i održavajte datoteke, baze podataka, evidencije i drugu dokumentaciju
  • Koristite standardnu uredsku opremu i potreban softver
  • Sudjelujte na dodijeljenim događanjima za klijente, uključujući ona izvan radnog vremena

Zahtjevi

  • Najmanje šest godina relevantnog iskustva u industriji
  • Oznaka Certified Financial Planner (CFP®)
  • Dobro poznavanje aplikacija Microsoft Office u radu
  • Četverogodišnja fakultetska diploma iz poslovanja, po mogućnosti usmjerena na financije ili računovodstvo
  • Sposobnost procjene, istraživanja, tumačenja i rasprave o podacima specifičnima za ulaganja, financije, makroekonomiju i vrijednosne papire
  • Izvrsne komunikacijske i prezentacijske sposobnosti
  • Sposobnost komunikacije s financijski vrlo upućenom publikom
  • Snažne sposobnosti određivanja prioriteta i obavljanja više zadataka
  • Sposobnost istodobnog upravljanja s više vremenski osjetljivih zadataka
  • Sposobnost delegiranja posla i projekata te učinkovitog praćenja
  • Sposobnost suradničkog rada u timu
  • Predanost visokim standardima usluge i kontinuiranom poboljšanju
  • Sposobnost izgradnje produktivnih, suradničkih odnosa punih povjerenja
  • Sposobnost jasnog i točnog prenošenja složenih informacija sažetom i uvažavajućom usmenom i pisanom komunikacijom
  • Snažan osjećaj hitnosti pri dovršavanju posla i rješavanju problema
  • Integritet i objektivnost

Pogodnosti

  • Diskrecijski bonus tvrtke
  • Zdravstveno, stomatološko i oftalmološko osiguranje
  • Plan 401(k) uz doprinos poslodavca
  • Računi za zdravstvenu štednju
  • Računi fleksibilne potrošnje
  • Dobrovoljni dopunski planovi, ovisno o uvjetima plana
  • Životno osiguranje koje plaća tvrtka
  • Kratkoročno osiguranje od invalidnosti koje plaća tvrtka
  • Dugoročno osiguranje od invalidnosti koje plaća tvrtka
  • Plaćeni godišnji odmor (PTO) ili plaćeno bolovanje (PSL)
  • Potpuno opskrbljena prostorija za odmor
  • Događanja za zaposlenike
  • Mogućnosti osobnog razvoja
  • Može biti dostupna fleksibilnost hibridnog rada

Povezani poslovi

Chemin AI

Recenzent prijevoda s mandarinskog i korejskog

Chemin AI

Pregledavajte korejski sadržaj za e-trgovinu u odnosu na prijevode na tradicionalni kineski za Kaya by Chemin. Provjeravajte točnost, tečnost i značenje prema smjernicama za kvalitetu.

Otvori
Delegate CX

Računovodstveni stručnjak na daljinu – ugostiteljstvo

Delegate CX

Vodite obveze i potraživanja, fakturiranje, naplatu dugovanja i financijsku evidenciju za klijente iz američkog ugostiteljskog sektora. Ovaj posao na puno radno vrijeme od kuće na Filipinima uključuje rad u QuickBooksu, Excelu i drugim računovodstvenim sustavima.

Otvori
Hewlett Packard Enterprise

Viši arhitekt tehničkih predprodajnih rješenja za partnerski kanal, Kanada

Hewlett Packard Enterprise

Usmjeravajte partnere u osmišljavanju i prodaji HPE rješenja za pohranu i zaštitu podataka. Jačajte tehničku podršku, razvijajte prodajne prilike i podržavajte sastanke s korisnicima.

Otvori
Hewlett Packard Enterprise

Viši tehnički arhitekt pretprodajne podrške za partnerski kanal, pohrana — HPE Kanada, rad na daljinu

Hewlett Packard Enterprise

Pomažite partnerima HPE-a u partnerskom kanalu da predstave, osmisle i prodaju rješenja za pohranu i zaštitu podataka. Podržavajte arhitekturu rješenja, demonstracije, provjere koncepta, razvoj prodajnog portfelja i tehničko zastupanje partnera.

Otvori
Hewlett Packard Enterprise

Tehnički arhitekt pretprodaje za partnerski kanal, Kanada

Hewlett Packard Enterprise

Usmjeravajte HPE-ove partnere u pozicioniranju, osmišljavanju i isporuci rješenja za pohranu i zaštitu podataka. Razvijajte tehničke kapacitete partnera, poslovne prilike i podržavajte osvajanje poslova.

Otvori