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CAPTRUST
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1001 – 5000 Empleados
Atención sanitariaConsultoríaLegal
CAPTRUST es una firma de asesoría financiera que ayuda a las personas a planificar decisiones financieras importantes, desde ahorrar e invertir hasta prepararse para la jubilación. Su equipo de asesores financieros ofrece orientación adaptada a las circunstancias de cada cliente y a sus necesidades, que cambian con el tiempo. La firma hace hincapié en la integridad y la atención personalizada para ayudar a sus clientes a tomar decisiones informadas en las distintas etapas de la vida.
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Empleos de la empresa

Planificador financiero – CAPTRUST, Alexandria (híbrido)

Guía a los clientes de CAPTRUST en la planificación financiera, el asesoramiento sobre carteras y las reuniones periódicas de seguimiento. Prepara y actualiza planes, responde preguntas financieras y construye relaciones duraderas con los clientes.

USEstados UnidosVAVirginiaHíbridoTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésPlanificación y análisis financiero

Descripción

  • Actuar como principal punto de contacto de los clientes
  • Preparar, presentar y actualizar planes financieros
  • Dirigir reuniones de revisión con los clientes
  • Explicar la filosofía de inversión de CAPTRUST
  • Gestionar asuntos de atención al cliente de nivel intermedio a avanzado
  • Investigar y resolver las inquietudes financieras de los clientes
  • Responder preguntas y ofrecer un excelente servicio al cliente
  • Identificar oportunidades para aumentar los activos bajo gestión de los clientes actuales
  • Solicitar recomendaciones a los clientes actuales
  • Mantener actualizados los calendarios con citas, tareas y reuniones internas
  • Seguir la actualidad y la evolución de los mercados financieros y la economía
  • Establecer relaciones con centros de influencia y otros profesionales
  • Cumplir los requisitos normativos aplicables
  • Crear y mantener archivos, bases de datos, registros y otra documentación
  • Utilizar el equipo de oficina habitual y el software requerido
  • Asistir a los eventos asignados para clientes, incluidos los que se celebren fuera del horario de oficina

Requisitos

  • Al menos seis años de experiencia pertinente en el sector
  • Certificación de Certified Financial Planner (CFP®)
  • Sólido conocimiento práctico de las aplicaciones de Microsoft Office
  • Título universitario de cuatro años en administración de empresas, preferiblemente con especialización en finanzas o contabilidad
  • Capacidad para evaluar, investigar, interpretar y analizar datos de inversión, financieros, macroeconómicos y específicos de valores
  • Excelentes habilidades de comunicación y presentación
  • Capacidad para comunicarse con públicos con conocimientos financieros avanzados
  • Sólidas habilidades de priorización y gestión de varias tareas
  • Capacidad para gestionar simultáneamente varias tareas sujetas a plazos
  • Capacidad para delegar trabajo y proyectos y hacer un seguimiento eficaz
  • Capacidad para colaborar como parte de un equipo
  • Compromiso con altos estándares de servicio y la mejora continua
  • Capacidad para establecer relaciones productivas, colaborativas y basadas en la confianza
  • Capacidad para transmitir información compleja con claridad y precisión mediante comunicaciones verbales y escritas concisas y respetuosas
  • Gran sentido de urgencia para completar el trabajo y resolver problemas
  • Integridad y objetividad

Beneficios

  • Bonificación discrecional de la empresa
  • Cobertura médica, dental y oftalmológica
  • Plan 401(k) patrocinado por la empresa con aportación equivalente de esta
  • Cuentas de ahorro para gastos médicos
  • Cuentas de gastos flexibles
  • Planes complementarios voluntarios, sujetos a las condiciones del plan
  • Seguro de vida pagado por la empresa
  • Cobertura por incapacidad a corto plazo pagada por la empresa
  • Cobertura por incapacidad a largo plazo pagada por la empresa
  • Tiempo libre remunerado (PTO) o baja por enfermedad remunerada (PSL)
  • Sala de descanso con provisiones completas
  • Eventos para empleados
  • Oportunidades de crecimiento personal
  • Puede haber flexibilidad para trabajar en modalidad híbrida

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