CAPTRUST là công ty tư vấn tài chính hỗ trợ các cá nhân lập kế hoạch cho những quyết định tài chính quan trọng, từ tiết kiệm, đầu tư đến chuẩn bị nghỉ hưu. Đội ngũ cố vấn tài chính của công ty đưa ra hướng dẫn phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu thay đổi theo thời gian của khách hàng. Công ty đề cao sự chính trực và dịch vụ chu đáo, giúp khách hàng đưa ra lựa chọn sáng suốt ở từng giai đoạn cuộc đời.
Chuyên viên hoạch định tài chính – CAPTRUST, Alexandria (Kết hợp)
Đồng hành cùng khách hàng CAPTRUST trong việc hoạch định tài chính, tư vấn danh mục đầu tư và các buổi đánh giá định kỳ. Chuẩn bị, cập nhật kế hoạch, giải đáp thắc mắc tài chính và xây dựng quan hệ khách hàng lâu dài.
Mô tả
- Là đầu mối liên hệ chính của khách hàng
- Chuẩn bị, trình bày và cập nhật các kế hoạch tài chính
- Điều hành các buổi đánh giá với khách hàng
- Giải thích triết lý đầu tư của CAPTRUST
- Xử lý các vấn đề dịch vụ khách hàng từ mức trung cấp đến nâng cao
- Tìm hiểu và giải quyết các mối quan tâm tài chính của khách hàng
- Trả lời câu hỏi và cung cấp dịch vụ khách hàng chất lượng cao
- Xác định cơ hội gia tăng tài sản được quản lý từ các khách hàng hiện tại
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng được giới thiệu từ khách hàng hiện hữu
- Cập nhật lịch với các cuộc hẹn, nhiệm vụ và cuộc họp nội bộ
- Theo dõi diễn biến thời sự, thị trường tài chính và nền kinh tế
- Xây dựng quan hệ với các trung tâm có ảnh hưởng và chuyên gia trong ngành
- Tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành
- Tạo và quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu, tài liệu lưu trữ và các giấy tờ liên quan
- Sử dụng thiết bị văn phòng thông dụng và phần mềm bắt buộc
- Tham dự các sự kiện khách hàng được phân công, kể cả sự kiện ngoài giờ làm việc
Yêu cầu
- Ít nhất sáu năm kinh nghiệm phù hợp trong ngành
- Chứng chỉ Chuyên viên hoạch định tài chính (CFP®)
- Kiến thức thực hành vững về các ứng dụng Microsoft Office
- Bằng đại học hệ bốn năm về kinh doanh, ưu tiên chuyên ngành tài chính hoặc kế toán
- Có khả năng đánh giá, nghiên cứu, diễn giải và thảo luận dữ liệu đầu tư, tài chính, kinh tế vĩ mô và dữ liệu riêng của từng chứng khoán
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc
- Có khả năng giao tiếp với nhóm đối tượng am hiểu sâu về tài chính
- Khả năng ưu tiên công việc và xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc tốt
- Có khả năng quản lý đồng thời nhiều nhiệm vụ có thời hạn gấp
- Có khả năng giao việc, phân công dự án và theo dõi hiệu quả
- Có khả năng phối hợp làm việc trong nhóm
- Cam kết duy trì tiêu chuẩn dịch vụ cao và cải tiến liên tục
- Có khả năng xây dựng các mối quan hệ hiệu quả, hợp tác và tin cậy
- Có khả năng truyền đạt thông tin phức tạp rõ ràng, chính xác, súc tích và tôn trọng trong giao tiếp bằng lời nói và văn bản
- Có tinh thần khẩn trương cao khi hoàn thành công việc và giải quyết vấn đề
- Chính trực và khách quan
Phúc lợi
- Thưởng công ty tùy theo quyết định
- Bảo hiểm y tế, nha khoa và thị lực
- Chương trình 401(k) do công ty tài trợ, có đối ứng từ công ty
- Tài khoản tiết kiệm y tế
- Tài khoản chi tiêu linh hoạt
- Các chương trình bảo hiểm bổ sung tự nguyện, tùy theo điều khoản chương trình
- Bảo hiểm nhân thọ do công ty chi trả
- Bảo hiểm khuyết tật ngắn hạn do công ty chi trả
- Bảo hiểm khuyết tật dài hạn do công ty chi trả
- Nghỉ phép có lương (PTO) hoặc nghỉ ốm có lương (PSL)
- Phòng nghỉ có sẵn đồ ăn thức uống
- Các sự kiện dành cho nhân viên
- Cơ hội phát triển cá nhân
- Có thể có lựa chọn làm việc kết hợp linh hoạt