CAPTRUST
CAPTRUST
CAPTRUST เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งช่วยบุคคลวางแผนการตัดสินใจทางการเงินครั้งสำคัญ ตั้งแต่การออมและการลงทุนไปจนถึงการเตรียมตัวเกษียณ ทีมที่ปรึกษาทางการเงินให้คำแนะนำที่เหมาะกับสถานการณ์และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา บริษัทให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และการบริการอย่างใส่ใจ เพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้อย่างรอบคอบในทุกช่วงวัย

นักวางแผนการเงิน – CAPTRUST, Alexandria (ไฮบริด)

ให้คำแนะนำลูกค้า CAPTRUST ด้านการวางแผนการเงิน การให้คำปรึกษาพอร์ตการลงทุน และการประชุมทบทวนเป็นประจำ จัดทำและปรับปรุงแผน ตอบข้อสงสัยด้านการเงิน และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

รายละเอียด

  • ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อหลักของลูกค้า
  • จัดทำ นำเสนอ และปรับปรุงแผนการเงิน
  • ดำเนินการประชุมทบทวนกับลูกค้า
  • อธิบายปรัชญาการลงทุนของ CAPTRUST
  • จัดการเรื่องบริการลูกค้าระดับกลางถึงขั้นสูง
  • ค้นคว้าและแก้ไขข้อกังวลด้านการเงินของลูกค้า
  • ตอบคำถามและให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
  • ระบุโอกาสในการเพิ่มสินทรัพย์ภายใต้การจัดการจากลูกค้าปัจจุบัน
  • ขอรับการแนะนำลูกค้าใหม่จากลูกค้าปัจจุบัน
  • ปรับปรุงปฏิทินให้เป็นปัจจุบัน โดยระบุการนัดหมาย งาน และการประชุมภายใน
  • ติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ปัจจุบัน ตลาดการเงิน และเศรษฐกิจ
  • สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลหรือองค์กรที่มีอิทธิพลและผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ
  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำและดูแลแฟ้มข้อมูล ฐานข้อมูล บันทึก และเอกสารอื่น ๆ
  • ใช้อุปกรณ์สำนักงานมาตรฐานและซอฟต์แวร์ที่จำเป็น
  • เข้าร่วมกิจกรรมลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงกิจกรรมนอกเวลาทำการ

คุณสมบัติ

  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอย่างน้อยหกปี
  • ได้รับวุฒิ Certified Financial Planner (CFP®)
  • มีความรู้และทักษะการใช้งานแอปพลิเคชัน Microsoft Office เป็นอย่างดี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรสี่ปีด้านธุรกิจ โดยเน้นการเงินหรือบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถประเมิน ค้นคว้า ตีความ และอภิปรายข้อมูลด้านการลงทุน การเงิน เศรษฐกิจมหภาค และข้อมูลเฉพาะหลักทรัพย์ได้
  • มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ยอดเยี่ยม
  • สามารถสื่อสารกับผู้ฟังที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินในระดับสูง
  • มีทักษะการจัดลำดับความสำคัญและทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ดี
  • สามารถจัดการงานที่มีกรอบเวลาจำกัดหลายอย่างพร้อมกันได้
  • สามารถมอบหมายงานและโครงการ รวมถึงติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมได้
  • มุ่งมั่นรักษามาตรฐานการบริการระดับสูงและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผล ร่วมมือกัน และไว้วางใจกัน
  • สามารถถ่ายทอดข้อมูลซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ด้วยการสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรที่กระชับและให้เกียรติ
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงานให้เสร็จและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
  • มีความซื่อสัตย์และเป็นกลาง

สวัสดิการ

  • โบนัสบริษัทตามดุลยพินิจของบริษัท
  • ความคุ้มครองด้านการแพทย์ ทันตกรรม และสายตา
  • แผน 401(k) ที่นายจ้างสนับสนุน พร้อมเงินสมทบจากบริษัท
  • บัญชีออมทรัพย์เพื่อสุขภาพ
  • บัญชีค่าใช้จ่ายแบบยืดหยุ่น
  • แผนประกันเสริมภาคสมัครใจ ตามเงื่อนไขของแผน
  • ประกันชีวิตที่บริษัทชำระเบี้ยให้
  • ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพระยะสั้นที่บริษัทชำระเบี้ยให้
  • ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพระยะยาวที่บริษัทชำระเบี้ยให้
  • วันหยุดพักผ่อนโดยได้รับค่าจ้าง (PTO) หรือวันลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง (PSL)
  • ห้องพักพนักงานที่มีอาหารและเครื่องดื่มจัดเตรียมไว้ครบครัน
  • กิจกรรมสำหรับพนักงาน
  • โอกาสในการเติบโตส่วนบุคคล
  • อาจมีความยืดหยุ่นในการทำงานแบบไฮบริด

งานที่เกี่ยวข้อง

airSlate

วิศวกรความปลอดภัยแอปพลิเคชันและคลาวด์อาวุโส

airSlate

ดูแลความปลอดภัยให้ผลิตภัณฑ์ SaaS ด้านเวิร์กโฟลว์ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการเอกสารของ airSlate ทั้งในโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และแอปพลิเคชัน มุ่งเน้นความปลอดภัยของ AWS และ GCP การทดสอบแอปพลิเคชัน และการปฏิบัติงานคลาวด์

เปิด
Sell2Rent

ผู้จัดการผู้ขายทางไกลด้านการเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์

Sell2Rent

ดูแลผู้มุ่งหวังที่เป็นเจ้าของบ้านในสหรัฐฯ ตั้งแต่ค้นหาความต้องการ เจรจา ไปจนถึงลงนามในข้อตกลงขายที่ Sell2Rent ตลาดกลางอสังหาริมทรัพย์ที่เชื่อมโยงเจ้าของบ้านกับนักลงทุน ประเมินอสังหาริมทรัพย์ จัดทำข้อเสนอ และดูแลกลุ่มผู้ขายที่อยู่ระหว่างการติดตาม

เปิด
Kryptos Technologies UK Limited

สถาปนิกคลาวด์ AWS อาวุโส – ทำงานแบบไฮบริด ประเทศสเปน

Kryptos Technologies UK Limited

ออกแบบ AWS Landing Zone การกู้คืนจากภัยพิบัติ เครือข่าย และกลยุทธ์การย้ายระบบสำหรับสภาพแวดล้อมของลูกค้า ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งแบบเสมือนและแบบกายภาพให้ทันสมัยผ่านการเปลี่ยนผ่านสู่ไฮบริดคลาวด์

เปิด
Sigma Software Group

วิศวกรความเชื่อถือได้ของระบบ — ทำงานทางไกลในยูเครน

Sigma Software Group

สร้างแพลตฟอร์ม AI แบบคลาวด์เนทีฟที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ให้แก่บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชกรรม พัฒนาระบบอัตโนมัติ การสังเกตการณ์ และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการติดตั้งใช้งานระดับองค์กร

เปิด
Emerson

เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้

Emerson

ดูแลบัญชีลูกค้า การติดตามหนี้ ข้อโต้แย้ง การระงับวงเงินเครดิต และการบันทึกรับชำระเงินให้กับธุรกิจเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติของ Emerson สนับสนุนการพยากรณ์ การจัดทำรายงาน และงานตรวจสอบบัญชี

เปิด
Delegate CX

ผู้เชี่ยวชาญด้านลูกหนี้สินเชื่อและติดตามหนี้

Delegate CX

ดูแลบัญชีลูกหนี้ให้กับผู้จัดจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายในสหรัฐฯ โดยทำงานจากที่บ้านในฟิลิปปินส์ รับผิดชอบการติดตามหนี้ ประมวลผลการชำระเงิน กระทบยอด ระงับเครดิต และจัดทำรายงานลูกหนี้

เปิด
Emerson

เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้

Emerson

ดูแลบัญชีลูกค้าและลูกหนี้การค้าของ Emerson แก้ไขข้อพิพาท ติดตามการระงับวงเงินสินเชื่อ และสนับสนุนการจัดสรรการชำระเงิน ร่วมจัดทำประมาณการเงินสด รายงาน การทบทวนสินเชื่อ และการตรวจสอบบัญชี

เปิด
ING

เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ – ING Australia

ING

ช่วยเหลือลูกค้า ING Australia ที่กำลังประสบปัญหาทางการเงิน โดยดูแลบัญชีค้างชำระ ส่งต่อกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือ และจัดทำแผนการชำระเงิน ดำเนินการติดตามหนี้ตามมาตรฐานการบริการและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ

เปิด
Emerson

เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สิน II

Emerson

ดูแลบัญชีลูกค้า การชำระเงิน และข้อพิพาทให้แก่ Emerson บริษัทเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและซอฟต์แวร์ระดับโลก ให้การสนับสนุนเบื้องต้นด้านสินเชื่อและการติดตามหนี้ทางโทรศัพท์และอีเมล

เปิด
GE Vernova

ผู้จัดการฝ่ายขายกังหันก๊าซแอโรเดอริเวทีฟทางไกล – เท็กซัส

GE Vernova

ที่ GE Vernova เป็นผู้นำโอกาสการขายกังหันก๊าซแอโรเดอริเวทีฟสำหรับศูนย์ข้อมูลและตลาดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า พร้อมดูแลดีล ข้อเสนอ และคำสั่งซื้อใหม่ที่ซับซ้อนทั่วทวีปอเมริกา

เปิด