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CAPTRUST
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1001 – 5000 Dipendenti
Assistenza sanitariaConsulenzaLegale
CAPTRUST è una società di consulenza finanziaria che aiuta le persone a pianificare decisioni finanziarie importanti, dal risparmio e dagli investimenti alla preparazione per la pensione. Il suo team di consulenti finanziari offre indicazioni adeguate alle circostanze di ciascun cliente e alle esigenze che cambiano nel tempo. La società pone l’accento sull’integrità e sull’attenzione al cliente per aiutarlo a compiere scelte consapevoli nelle diverse fasi della vita.
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Offerte dell’azienda

Pianificatore finanziario – CAPTRUST, Alexandria (ibrido)

Affianca i clienti CAPTRUST nella pianificazione finanziaria, nella consulenza sui portafogli e negli incontri periodici di revisione. Prepara e aggiorna i piani, risponde alle domande finanziarie e costruisce relazioni durature con i clienti.

USStati UnitiVAVirginiaIbridoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: inglesePianificazione e analisi finanziaria

Descrizione

  • Essere il principale punto di contatto per i clienti
  • Preparare, presentare e aggiornare i piani finanziari
  • Condurre incontri di revisione con i clienti
  • Spiegare la filosofia di investimento di CAPTRUST
  • Gestire questioni di assistenza ai clienti di livello intermedio o avanzato
  • Analizzare e risolvere le preoccupazioni finanziarie dei clienti
  • Rispondere alle domande e offrire un servizio clienti di qualità
  • Individuare opportunità per aumentare gli asset in gestione dei clienti attuali
  • Richiedere referenze ai clienti esistenti
  • Tenere aggiornati i calendari con appuntamenti, attività e riunioni interne
  • Seguire gli sviluppi dell’attualità, dei mercati finanziari e dell’economia
  • Creare relazioni con centri di influenza e altri professionisti
  • Rispettare i requisiti normativi applicabili
  • Creare e mantenere file, database, registri e altra documentazione
  • Utilizzare le normali attrezzature da ufficio e i software richiesti
  • Partecipare agli eventi per i clienti assegnati, anche se svolti fuori dall’orario d’ufficio

Requisiti

  • Almeno sei anni di esperienza pertinente nel settore
  • Certificazione Certified Financial Planner (CFP®)
  • Ottima conoscenza operativa delle applicazioni Microsoft Office
  • Laurea quadriennale in economia aziendale o discipline affini, preferibilmente con indirizzo in finanza o contabilità
  • Capacità di valutare, analizzare, interpretare e discutere dati di investimento, finanziari, macroeconomici e relativi a specifici strumenti finanziari
  • Eccellenti capacità comunicative e di presentazione
  • Capacità di comunicare con interlocutori esperti in materia finanziaria
  • Ottime capacità di definire le priorità e gestire più attività
  • Capacità di gestire contemporaneamente più attività con scadenze ravvicinate
  • Capacità di delegare attività e progetti e di seguirne efficacemente l’avanzamento
  • Capacità di collaborare all’interno di un team
  • Impegno nel mantenere elevati standard di servizio e nel miglioramento continuo
  • Capacità di costruire relazioni produttive, collaborative e basate sulla fiducia
  • Capacità di comunicare informazioni complesse con chiarezza e precisione, in modo conciso e rispettoso, sia oralmente sia per iscritto
  • Spiccato senso di urgenza nel portare a termine il lavoro e risolvere i problemi
  • Integrità e obiettività

Benefit

  • Bonus aziendale discrezionale
  • Copertura medica, odontoiatrica e oculistica
  • Piano 401(k) sponsorizzato dall’azienda con contributo aziendale corrispondente
  • Conti di risparmio sanitario
  • Conti di spesa flessibili
  • Piani integrativi volontari, soggetti alle condizioni del piano
  • Assicurazione sulla vita a carico dell’azienda
  • Copertura per invalidità a breve termine a carico dell’azienda
  • Copertura per invalidità a lungo termine a carico dell’azienda
  • Ferie retribuite (PTO) o congedo per malattia retribuito (PSL)
  • Area relax sempre rifornita
  • Eventi per i dipendenti
  • Opportunità di crescita personale
  • Potrebbe essere disponibile una modalità di lavoro ibrida flessibile

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Guida la strategia di marketing, i programmi sul territorio e la crescita della pipeline di Thomson Reuters in Australia e Nuova Zelanda, nei settori della tecnologia legale, fiscale e per la compliance. Coordina team regionali, campagne ed eventi, con particolare attenzione al marketing basato sull’IA.

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