CAPTRUST 财务规划师—亚历山德里亚（混合办公）
为 CAPTRUST 客户提供财务规划、投资组合建议和定期回顾会议支持。 编制并更新财务计划，解答财务问题，建立长期客户关系。
描述
- 作为客户的主要联系人
- 编制、介绍并更新财务计划
- 主持客户回顾会议
- 讲解 CAPTRUST 的投资理念
- 处理中级至高级客户服务事项
- 调查并解决客户的财务疑问
- 回答问题并提供优质客户服务
- 发掘现有客户增加资产管理规模的机会
- 向现有客户征求推荐
- 及时更新日历中的预约、任务和内部会议
- 关注时事、金融市场和经济动态
- 与具有影响力的专业人士及其他从业者建立关系
- 遵守适用的监管要求
- 创建并维护文件、数据库、记录及其他文档
- 使用标准办公设备和所需软件
- 参加指定的客户活动，包括办公时间以外举行的活动
任职要求
- 至少六年相关行业经验
- 持有注册理财规划师（CFP®）资格
- 熟练掌握 Microsoft Office 应用程序
- 拥有四年制商科大学学位，最好主修金融或会计
- 能够评估、研究、解读并讨论投资、金融、宏观经济及特定证券数据
- 具备出色的沟通和演示能力
- 能够与具备较高金融专业知识的受众交流
- 具备出色的优先级安排和多任务处理能力
- 能够同时管理多项有时限要求的任务
- 能够分派工作和项目并有效跟进
- 能够作为团队成员协作工作
- 致力于维持高服务标准并持续改进
- 能够建立富有成效、协作且互信的关系
- 能够通过简洁、尊重他人的口头和书面沟通，清晰准确地传达复杂信息
- 能够迅速完成工作并解决问题
- 诚实正直，客观公正
福利待遇
- 酌情发放的公司奖金
- 医疗、牙科和视力保险
- 雇主提供的 401(k) 计划及公司配比缴款
- 健康储蓄账户
- 灵活支出账户
- 自愿补充保险计划，具体受计划条款约束
- 公司支付的人寿保险
- 公司支付的短期伤残保险
- 公司支付的长期伤残保险
- 带薪休假（PTO）或带薪病假（PSL）
- 配备齐全的休息室
- 员工活动
- 个人成长机会
- 可能提供混合办公灵活安排