CAPTRUST — финансово-консультационная компания, помогающая людям планировать важные финансовые решения: от накоплений и инвестиций до подготовки к выходу на пенсию. Команда финансовых консультантов предлагает рекомендации с учетом обстоятельств клиентов и меняющихся со временем потребностей. Компания делает акцент на добросовестности и внимательном обслуживании, помогая клиентам принимать обоснованные решения на разных этапах жизни.
Финансовый консультант по планированию — CAPTRUST, Александрия (гибридный формат)
Консультируйте клиентов CAPTRUST по вопросам финансового планирования, портфельных решений и регулярных встреч по анализу результатов. Подготавливайте и обновляйте планы, отвечайте на финансовые вопросы и выстраивайте долгосрочные отношения с клиентами.
Описание
- Выступать основным контактным лицом для клиентов
- Подготавливать, представлять и обновлять финансовые планы
- Проводить встречи с клиентами для анализа результатов
- Разъяснять инвестиционную философию CAPTRUST
- Решать вопросы обслуживания клиентов средней и высокой сложности
- Изучать и решать финансовые вопросы и проблемы клиентов
- Отвечать на вопросы и обеспечивать высокий уровень обслуживания
- Выявлять возможности увеличения активов под управлением среди действующих клиентов
- Запрашивать рекомендации у действующих клиентов
- Поддерживать актуальность календарей встреч, задач и внутренних совещаний
- Следить за текущими событиями, финансовыми рынками и экономикой
- Выстраивать отношения с влиятельными специалистами и другими профессионалами
- Соблюдать применимые нормативные требования
- Создавать и вести файлы, базы данных, записи и прочую документацию
- Пользоваться стандартным офисным оборудованием и необходимым программным обеспечением
- Посещать назначенные мероприятия для клиентов, в том числе проводимые вне рабочего времени
Требования
- Не менее шести лет соответствующего опыта в отрасли
- Квалификация Certified Financial Planner (CFP®)
- Уверенное владение приложениями Microsoft Office
- Четырёхлетнее высшее образование в области бизнеса, желательно со специализацией в финансах или бухгалтерском учёте
- Способность оценивать, исследовать, интерпретировать и обсуждать данные об инвестициях, финансах, макроэкономике и отдельных ценных бумагах
- Отличные навыки общения и презентации
- Умение общаться с аудиторией, хорошо разбирающейся в финансах
- Навыки расстановки приоритетов и одновременного выполнения нескольких задач
- Способность одновременно вести несколько задач с жёсткими сроками
- Умение делегировать работу и проекты и эффективно контролировать их выполнение
- Умение работать сообща в команде
- Стремление поддерживать высокий уровень обслуживания и постоянно совершенствоваться
- Способность выстраивать продуктивные, доверительные отношения и эффективно сотрудничать
- Умение ясно и точно передавать сложную информацию в лаконичной и уважительной устной и письменной форме
- Высокая оперативность при выполнении работы и решении проблем
- Честность и объективность
Преимущества
- Дискреционная премия компании
- Медицинское, стоматологическое страхование и страхование зрения
- План 401(k) при поддержке работодателя с взносами компании
- Сберегательные счета на медицинские расходы
- Счета для оплаты расходов до налогообложения
- Добровольные дополнительные планы в соответствии с их условиями
- Страхование жизни за счёт компании
- Краткосрочное страхование нетрудоспособности за счёт компании
- Долгосрочное страхование нетрудоспособности за счёт компании
- Оплачиваемый отпуск (PTO) или оплачиваемый отпуск по болезни (PSL)
- Полностью укомплектованная комната отдыха
- Мероприятия для сотрудников
- Возможности для личного развития
- Возможна гибкость гибридного формата работы