CAPTRUST
CAPTRUST
1001 – 5000 Pracownicy
DoradztwoOpieka zdrowotnaPrawo
CAPTRUST to firma doradztwa finansowego, która pomaga osobom planować ważne decyzje finansowe — od oszczędzania i inwestowania po przygotowanie do emerytury. Zespół doradców finansowych udziela wskazówek dopasowanych do sytuacji klientów i zmieniających się z czasem potrzeb. Firma stawia na uczciwość i uważną obsługę, pomagając klientom podejmować świadome decyzje na różnych etapach życia.

Planista finansowy — CAPTRUST, Alexandria (praca hybrydowa)

Wspieraj klientów CAPTRUST w planowaniu finansowym, doradztwie portfelowym i regularnych spotkaniach przeglądowych. Przygotowuj i aktualizuj plany, odpowiadaj na pytania finansowe oraz buduj trwałe relacje z klientami.

Opis

  • Pełnić funkcję głównej osoby kontaktowej dla klientów
  • Przygotowywać, przedstawiać i aktualizować plany finansowe
  • Prowadzić spotkania przeglądowe z klientami
  • Wyjaśniać filozofię inwestycyjną CAPTRUST
  • Zajmować się sprawami obsługi klienta o średnim i wysokim stopniu złożoności
  • Analizować i rozwiązywać problemy finansowe klientów
  • Odpowiadać na pytania i zapewniać wysoką jakość obsługi
  • Wskazywać możliwości zwiększenia aktywów w zarządzaniu wśród obecnych klientów
  • Prosić obecnych klientów o polecenia
  • Dbać o aktualność kalendarzy spotkań, zadań i wewnętrznych narad
  • Śledzić bieżące wydarzenia, rynki finansowe i gospodarkę
  • Budować relacje z osobami mającymi wpływ na decyzje oraz innymi profesjonalistami
  • Przestrzegać obowiązujących wymogów regulacyjnych
  • Tworzyć i prowadzić pliki, bazy danych, rejestry i pozostałą dokumentację
  • Korzystać ze standardowego sprzętu biurowego i wymaganego oprogramowania
  • Uczestniczyć w wyznaczonych wydarzeniach dla klientów, także odbywających się poza godzinami pracy

Wymagania

  • Co najmniej sześć lat odpowiedniego doświadczenia w branży
  • Certyfikat Certified Financial Planner (CFP®)
  • Bardzo dobra znajomość aplikacji Microsoft Office
  • Czteroletnie wykształcenie wyższe w dziedzinie biznesu, najlepiej ze specjalizacją w finansach lub rachunkowości
  • Umiejętność oceny, analizowania, interpretowania i omawiania danych dotyczących inwestycji, finansów, makroekonomii i poszczególnych papierów wartościowych
  • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne
  • Umiejętność komunikowania się z odbiorcami dobrze zaznajomionymi z finansami
  • Dobra organizacja pracy, ustalanie priorytetów i wykonywanie wielu zadań jednocześnie
  • Umiejętność równoczesnego zarządzania wieloma zadaniami wymagającymi szybkiej realizacji
  • Umiejętność delegowania pracy i projektów oraz skutecznego monitorowania postępów
  • Umiejętność współpracy w zespole
  • Dbałość o wysokie standardy obsługi i ciągłe doskonalenie
  • Umiejętność budowania efektywnych, opartych na zaufaniu relacji i współpracy
  • Umiejętność jasnego i dokładnego przekazywania złożonych informacji w zwięzłej, pełnej szacunku komunikacji ustnej i pisemnej
  • Duża pilność w realizacji zadań i rozwiązywaniu problemów
  • Uczciwość i obiektywizm

Benefity

  • Uznaniowa premia firmowa
  • Ubezpieczenie medyczne, stomatologiczne i okulistyczne
  • Zakładowy plan 401(k) z dopłatą firmy
  • Rachunki oszczędnościowe na wydatki medyczne
  • Elastyczne konta wydatków
  • Dobrowolne plany dodatkowe, zgodnie z warunkami planu
  • Ubezpieczenie na życie opłacane przez firmę
  • Krótkoterminowe ubezpieczenie od niezdolności do pracy opłacane przez firmę
  • Długoterminowe ubezpieczenie od niezdolności do pracy opłacane przez firmę
  • Płatny urlop (PTO) lub płatny urlop chorobowy (PSL)
  • W pełni zaopatrzony pokój socjalny
  • Wydarzenia dla pracowników
  • Możliwości rozwoju osobistego
  • Możliwa jest elastyczność pracy hybrydowej

Powiązane oferty pracy

MTN Uganda

Menedżer ds. rezerw MSSF 9, rentowności i apetytu na ryzyko

MTN Uganda
1001 – 5000 Pracownicy
B2CFintechTelekomunikacja

Kieruj tworzeniem rezerw na straty kredytowe zgodnie z MSSF 9, modelowaniem rentowności i analizą apetytu na ryzyko w MTN South Africa. Do zakresu tej roli należą także budżetowanie, audyty, projekty oraz zarządzanie zespołem analityki kredytowej.

Otwórz
Phoenix Group

Menedżer ds. ryzyka niefinansowego na rynkach prywatnych

Phoenix Group

Nadzorowanie ryzyka operacyjnego na rynkach prywatnych i w działalności emerytalnej oraz zapewnianie niezależnej kontroli na drugiej linii i nadzoru nad ładem zarządczym. Doradzanie kadrze kierowniczej w zakresie zarządzania ryzykiem i pojawiających się zagrożeń.

Otwórz
Abnormal Security

Starszy dyrektor ds. finansów sprzedaży w Abnormal Security

Abnormal Security

Kieruj strategią finansową wejścia na rynek dla firmy Abnormal Security, dostawcy rozwiązań SaaS z zakresu cyberbezpieczeństwa. Nadzoruj prognozowanie, wynagrodzenia zespołu sprzedaży, modelowanie finansowe i wykorzystanie AI w operacjach finansowych.

Otwórz
Air Liquide

Stażysta w finansach – język francuski, niemiecki lub niderlandzki

Air Liquide

Dołącz do programu stażowego Air Liquide w dziale finansów i wspieraj księgowość, skarbowość oraz uzgadnianie sald w globalnym centrum usług biznesowych. Pomagaj usprawniać zamknięcie finansowe i procesy ERP, pracując po angielsku oraz francusku, niemiecku lub niderlandzku.

Otwórz