201 – 500 Pracownicy
Finanseatomos wealth to brytyjska firma świadcząca usługi finansowe, specjalizująca się w zarządzaniu majątkiem, inwestycjach, oszczędzaniu, planowaniu emerytalnym i doradztwie finansowym. Firma łączy indywidualne doradztwo podczas bezpośrednich spotkań z narzędziami cyfrowymi i dopasowuje rozwiązania finansowe do zmieniających się potrzeb klientów. Zarządza oszczędnościami i inwestycjami o wartości ponad 7 mld funtów dla ponad 14 000 klientów i podlega nadzorowi brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority).
Specjalista ds. oceny jakości doradztwa finansowego
Weryfikuj dokumentację planowania finansowego, oceny adekwatności i rejestry zgodności w Atomos Wealth. Identyfikuj ryzyka i pomagaj zapewniać, że rekomendacje dla klientów spełniają wymogi regulacyjne.
Opis
- Weryfikować dokumentację klientów i akta spraw według ustalonych list kontrolnych oraz wymogów regulacyjnych
- Oceniać adekwatność doradztwa w zakresie emerytur, inwestycji i produktów wysokiego ryzyka
- Dokładnie rejestrować braki w dokumentacji, odstępstwa od procedur i kwestie zgodności
- Przygotowywać jasne, zwięzłe raporty z wynikami przeglądów
- Przekazywać planistom finansowym jasną informację zwrotną
- Współpracować z zespołem T&C w celu określania potrzeb szkoleniowych
- Wspierać doraźne projekty i usprawnianie procesów
Wymagania
- Doświadczenie w sprawdzaniu dokumentacji lub przeglądzie spraw w firmie zajmującej się planowaniem finansowym lub zarządzaniem majątkiem, w tym w monitorowaniu zgodności
- Dobra znajomość brytyjskich regulacji dotyczących planowania finansowego oraz wymogów FCA
- Znajomość emerytur, inwestycji i doradztwa w zakresie ochrony ubezpieczeniowej
- Doskonała dbałość o szczegóły i umiejętności analityczne
- Dobre umiejętności komunikacyjne oraz zdolność do przekazywania jasnej, konstruktywnej informacji zwrotnej
- Kwalifikacja na poziomie dyplomowym
- Kwalifikacja z doradztwa w zakresie transferu uprawnień emerytalnych lub obecnie zdobywanie tej kwalifikacji
- Egzaminy z zakresu uwalniania kapitału z nieruchomości i opieki długoterminowej będą dodatkowym atutem
- Status Chartered będzie dodatkowym atutem
Benefity
- Konkurencyjny program emerytalny: 6% składki pracodawcy i 3% składki pracownika
- 26 dni urlopu rocznie plus dni ustawowo wolne od pracy
- Prywatne ubezpieczenie medyczne
- Ubezpieczenie na życie w wysokości czterokrotności wynagrodzenia
- Grupowe ubezpieczenie od utraty dochodu
- Polityka Work From Anywhere umożliwiająca pracę z dowolnego miejsca
- Elastyczne środowisko pracy
- Możliwości rozwoju umiejętności technicznych i kariery