atomos wealth
atomos wealth
201 – 500 Служители
Финанси
atomos wealth е финансова компания от Обединеното кралство, специализирана в управлението на благосъстоянието, инвестициите, спестяванията, пенсионното осигуряване и финансовото планиране. Тя съчетава лични консултации лице в лице с дигитални инструменти и адаптира финансовите решения към променящите се нужди на клиентите. Компанията управлява спестявания и инвестиции на стойност над 7 милиарда британски лири за повече от 14 000 клиенти и е регулирана от британския Орган за финансово поведение (Financial Conduct Authority).

Оценител на качеството на финансовото планиране

Преглеждайте досиета за финансово планиране, оценки за пригодност и записи за съответствие в Atomos Wealth. Идентифицирайте рискове и помагайте препоръките към клиентите да отговарят на регулаторните изисквания.

Описание

  • Преглеждате досиета на клиенти и записи по случаи спрямо установени контролни списъци и регулаторни изисквания
  • Оценявате пригодността на пенсионни продукти, инвестиции и продукти с висок риск
  • Точно записвате липсваща документация, отклонения от процесите и проблеми със съответствието
  • Изготвяте ясни и кратки доклади с констатациите от прегледите
  • Предоставяте ясна обратна връзка на финансовите плановици
  • Работите с екипа T&C за установяване на нуждите от обучение
  • Допринасяте за ad hoc проекти и подобряване на процесите

Изисквания

  • Опит в проверка на досиета или преглед на случаи във фирма за финансово планиране или управление на благосъстоянието, включително мониторинг на съответствието
  • Добро познаване на разпоредбите на Обединеното кралство за финансово планиране и изискванията на FCA
  • Познания за пенсии, инвестиции и съвети относно застрахователна защита
  • Отлично внимание към детайлите и аналитични умения
  • Силни комуникационни умения и способност за предоставяне на ясна, конструктивна обратна връзка
  • Дипломна квалификация
  • Квалификация за консултиране при прехвърляне на пенсионни права или обучение за придобиването ѝ в момента
  • Изпитите за освобождаване на капитал от жилище и дългосрочни грижи са предимство
  • Статут Chartered е предимство

Придобивки

  • Конкурентна пенсионна схема с вноска от работодателя 6% и вноска от служителя 3%
  • 26 дни годишен отпуск плюс официалните празници
  • Частна медицинска застраховка
  • Застраховка „Живот“ в размер на четири пъти заплатата
  • Групова застраховка за защита на доходите
  • Политика за работа от всяко място
  • Гъвкава работна среда
  • Възможности за развитие на технически умения и кариерно израстване