
201 – 500 Служители
Финансиatomos wealth е финансова компания от Обединеното кралство, специализирана в управлението на благосъстоянието, инвестициите, спестяванията, пенсионното осигуряване и финансовото планиране. Тя съчетава лични консултации лице в лице с дигитални инструменти и адаптира финансовите решения към променящите се нужди на клиентите. Компанията управлява спестявания и инвестиции на стойност над 7 милиарда британски лири за повече от 14 000 клиенти и е регулирана от британския Орган за финансово поведение (Financial Conduct Authority).
Оценител на качеството на финансовото планиране
Преглеждайте досиета за финансово планиране, оценки за пригодност и записи за съответствие в Atomos Wealth. Идентифицирайте рискове и помагайте препоръките към клиентите да отговарят на регулаторните изисквания.
Описание
- Преглеждате досиета на клиенти и записи по случаи спрямо установени контролни списъци и регулаторни изисквания
- Оценявате пригодността на пенсионни продукти, инвестиции и продукти с висок риск
- Точно записвате липсваща документация, отклонения от процесите и проблеми със съответствието
- Изготвяте ясни и кратки доклади с констатациите от прегледите
- Предоставяте ясна обратна връзка на финансовите плановици
- Работите с екипа T&C за установяване на нуждите от обучение
- Допринасяте за ad hoc проекти и подобряване на процесите
Изисквания
- Опит в проверка на досиета или преглед на случаи във фирма за финансово планиране или управление на благосъстоянието, включително мониторинг на съответствието
- Добро познаване на разпоредбите на Обединеното кралство за финансово планиране и изискванията на FCA
- Познания за пенсии, инвестиции и съвети относно застрахователна защита
- Отлично внимание към детайлите и аналитични умения
- Силни комуникационни умения и способност за предоставяне на ясна, конструктивна обратна връзка
- Дипломна квалификация
- Квалификация за консултиране при прехвърляне на пенсионни права или обучение за придобиването ѝ в момента
- Изпитите за освобождаване на капитал от жилище и дългосрочни грижи са предимство
- Статут Chartered е предимство
Придобивки
- Конкурентна пенсионна схема с вноска от работодателя 6% и вноска от служителя 3%
- 26 дни годишен отпуск плюс официалните празници
- Частна медицинска застраховка
- Застраховка „Живот“ в размер на четири пъти заплатата
- Групова застраховка за защита на доходите
- Политика за работа от всяко място
- Гъвкава работна среда
- Възможности за развитие на технически умения и кариерно израстване