201 – 500 Zaměstnanci
Financeatomos wealth je britská společnost poskytující finanční služby se zaměřením na správu majetku, investice, úspory, plánování na důchod a finanční poradenství. Kombinuje osobní poradenství při osobních schůzkách s digitálními nástroji a přizpůsobuje finanční řešení měnícím se potřebám klientů. Spravuje úspory a investice v hodnotě přes 7 miliard liber pro více než 14 000 klientů a podléhá dohledu britského Úřadu pro finanční etiku (Financial Conduct Authority).
Specialista na hodnocení kvality finančního poradenství
Kontrolujte dokumentaci finančního plánování, posouzení vhodnosti doporučení a záznamy o souladu s předpisy ve společnosti Atomos Wealth. Identifikujte rizika a pomáhejte zajistit, aby doporučení klientům splňovala regulatorní požadavky.
Popis
- Kontrolovat klientské dokumenty a záznamy případů podle stanovených kontrolních seznamů a regulatorních požadavků
- Posuzovat vhodnost doporučení v oblasti penzí, investic a vysoce rizikových produktů
- Přesně zaznamenávat nedostatky v dokumentaci, odchylky od postupů a otázky souladu s předpisy
- Připravovat jasné a stručné zprávy o výsledcích kontrol
- Poskytovat finančním plánovačům srozumitelnou zpětnou vazbu
- Spolupracovat s týmem T&C při určování potřeb školení
- Podílet se na ad hoc projektech a zlepšování procesů
Požadavky
- Zkušenosti s kontrolou dokumentů nebo přezkoumáváním případů ve firmě zaměřené na finanční plánování či správu majetku, včetně monitorování souladu s předpisy
- Dobrá znalost britských předpisů pro finanční plánování a požadavků FCA
- Znalost penzí, investic a poradenství v oblasti pojistné ochrany
- Vynikající smysl pro detail a analytické schopnosti
- Dobré komunikační dovednosti a schopnost poskytovat jasnou, konstruktivní zpětnou vazbu
- Diplomová kvalifikace
- Kvalifikace pro poradenství při převodu penzijních nároků nebo její právě probíhající studium
- Zkoušky z oblasti uvolnění kapitálu z nemovitostí a dlouhodobé péče jsou výhodou
- Status Chartered je výhodou
Benefity
- Konkurenceschopný penzijní program: příspěvek zaměstnavatele 6 % a zaměstnance 3 %
- 26 dní dovolené ročně plus státní svátky
- Soukromé zdravotní pojištění
- Životní pojištění ve výši čtyřnásobku platu
- Skupinové pojištění příjmu
- Politika Work From Anywhere umožňující práci odkudkoli
- Flexibilní pracovní prostředí
- Možnosti rozvoje technických dovedností a kariérního růstu