201 – 500 Працівники
Фінансиatomos wealth — британська компанія у сфері фінансових послуг, що спеціалізується на управлінні капіталом, інвестиціях, заощадженнях, пенсійному плануванні та фінансових консультаціях. Компанія поєднує персональні консультації під час особистих зустрічей із цифровими інструментами та добирає фінансові рішення з огляду на мінливі потреби клієнтів. Вона управляє заощадженнями та інвестиціями на суму понад 7 млрд фунтів стерлінгів для більш ніж 14 000 клієнтів і перебуває під наглядом Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії.
Фахівець із оцінювання якості фінансових консультацій
Перевіряйте файли фінансового планування, оцінки відповідності рекомендацій і записи про дотримання вимог в Atomos Wealth. Виявляйте ризики та допомагайте забезпечувати відповідність рекомендацій клієнтам нормативним вимогам.
Опис
- Перевіряти файли клієнтів і матеріали справ за встановленими контрольними списками та нормативними вимогами
- Оцінювати відповідність рекомендацій у питаннях пенсійного забезпечення, інвестицій і продуктів із високим рівнем ризику
- Точно фіксувати прогалини в документації, відхилення від процедур і питання дотримання вимог
- Готувати чіткі та стислі звіти про результати перевірок
- Надавати фінансовим планувальникам зрозумілий зворотний зв’язок
- Працювати з командою навчання та компетенцій (T&C), щоб визначати потреби в навчанні
- Долучатися до окремих проєктів і вдосконалення процесів
Вимоги
- Досвід перевірки файлів або розгляду справ у компанії з фінансового планування чи управління добробутом, зокрема моніторингу дотримання вимог
- Глибокі знання нормативних вимог Великої Британії до фінансового планування та вимог FCA
- Знання пенсійних продуктів, інвестицій і консультацій щодо страхового захисту
- Висока уважність до деталей і аналітичні здібності
- Сильні комунікативні навички та вміння надавати чіткий і конструктивний зворотний зв’язок
- Дипломна кваліфікація
- Кваліфікація з консультування щодо перенесення пенсійних накопичень або навчання для її здобуття
- Іспити з вивільнення капіталу з нерухомості та довгострокового догляду будуть перевагою
- Статус Chartered буде перевагою
Переваги
- Конкурентна пенсійна програма: внесок роботодавця 6%, працівника — 3%
- 26 днів щорічної відпустки плюс святкові дні
- Приватне медичне страхування
- Страхування життя в розмірі чотирьох окладів
- Групове страхування доходу
- Політика Work From Anywhere — робота з будь-якого місця
- Гнучке робоче середовище
- Можливості розвитку технічних навичок і кар’єрного зростання