atomos wealth
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201 – 500 Employés
Finance
atomos wealth est une société britannique de services financiers spécialisée dans la gestion de patrimoine, les investissements, l’épargne, la retraite et la planification financière. Elle associe des conseils personnalisés en face à face à des outils numériques et adapte ses solutions financières à l’évolution des besoins de ses clients. Elle gère plus de 7 milliards de livres sterling d’épargne et d’investissements pour plus de 14 000 clients et est réglementée par la Financial Conduct Authority.

Évaluateur de la qualité des conseils en planification financière

Examinez les dossiers de planification financière, les évaluations de l’adéquation des conseils et les documents de conformité chez Atomos Wealth. Repérez les risques et contribuez à garantir que les recommandations aux clients respectent les exigences réglementaires.

Description

  • Examinez les dossiers clients et les dossiers de cas au regard des listes de contrôle établies et des exigences réglementaires
  • Évaluez l’adéquation des conseils portant sur les pensions, les investissements et les produits à haut risque
  • Consignez avec précision les lacunes documentaires, les écarts par rapport aux procédures et les problèmes de conformité
  • Préparez des rapports clairs et concis sur les conclusions des contrôles
  • Fournissez des retours clairs aux planificateurs financiers
  • Collaborez avec l’équipe Formation et Compétence pour repérer les besoins de formation
  • Contribuez à des projets ponctuels et à l’amélioration des processus

Exigences

  • Expérience du contrôle de dossiers ou de l’examen de cas au sein d’un cabinet de planification financière ou de gestion de patrimoine, notamment en matière de suivi de la conformité
  • Bonne connaissance de la réglementation britannique en planification financière et des exigences de la FCA
  • Connaissances en pensions, investissements et conseils en assurance de protection
  • Excellente attention aux détails et solides capacités d’analyse
  • Bonnes compétences en communication et capacité à formuler des retours clairs et constructifs
  • Diplôme de niveau Diploma
  • Qualification en conseil sur les transferts de pension ou formation en cours dans ce domaine
  • Les examens sur le déblocage de la valeur immobilière et la dépendance sont souhaités
  • Le statut Chartered constitue un atout

Avantages

  • Régime de retraite compétitif, avec une contribution de 6 % de l’employeur et de 3 % du salarié
  • 26 jours de congés annuels, auxquels s’ajoutent les jours fériés
  • Assurance maladie privée
  • Assurance vie équivalente à quatre fois le salaire
  • Garantie collective de maintien du revenu
  • Politique de travail depuis n’importe où
  • Environnement de travail agile
  • Possibilités de développer ses compétences techniques et d’évoluer professionnellement

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