201 – 500 Dipendenti
Finanzaatomos wealth è una società britannica di servizi finanziari specializzata nella gestione patrimoniale, negli investimenti, nel risparmio, nella pensione e nella pianificazione finanziaria. Combina consulenza personale di persona con strumenti digitali, adattando le soluzioni finanziarie alle esigenze in evoluzione dei clienti. Gestisce oltre 7 miliardi di sterline in risparmi e investimenti per più di 14.000 clienti ed è regolamentata dalla Financial Conduct Authority.
Valutatore della qualità della consulenza in pianificazione finanziaria
Esamina i fascicoli di pianificazione finanziaria, le valutazioni di adeguatezza e la documentazione sulla conformità presso Atomos Wealth. Individua i rischi e contribuisce a garantire che le raccomandazioni ai clienti rispettino i requisiti normativi.
Descrizione
- Esamina i fascicoli dei clienti e i casi in base alle liste di controllo stabilite e ai requisiti normativi
- Valuta l’adeguatezza delle consulenze su pensioni, investimenti e prodotti ad alto rischio
- Registra con precisione lacune documentali, deviazioni dalle procedure e problemi di conformità
- Prepara relazioni chiare e concise sui risultati delle verifiche
- Fornisce riscontri chiari ai consulenti finanziari
- Collabora con il team Formazione e Competenza per individuare le esigenze formative
- Contribuisce a progetti ad hoc e al miglioramento dei processi
Requisiti
- Esperienza nella verifica di fascicoli o nell’esame di casi presso una società di pianificazione finanziaria o gestione patrimoniale, incluso il monitoraggio della conformità
- Ottima conoscenza della normativa britannica sulla pianificazione finanziaria e dei requisiti FCA
- Conoscenza di pensioni, investimenti e consulenza assicurativa di protezione
- Eccellente attenzione ai dettagli e capacità analitiche
- Ottime capacità comunicative e abilità nel fornire riscontri chiari e costruttivi
- Qualifica Diploma
- Qualifica in consulenza sui trasferimenti pensionistici o percorso di conseguimento attualmente in corso
- Sono graditi gli esami su Equity Release e assistenza a lungo termine
- Lo status Chartered costituisce un vantaggio
Benefit
- Piano pensionistico competitivo, con un contributo del 6% da parte dell’azienda e del 3% da parte del dipendente
- 26 giorni di ferie annuali, oltre ai giorni festivi
- Assicurazione sanitaria privata
- Assicurazione sulla vita pari a quattro volte la retribuzione
- Copertura collettiva per la tutela del reddito
- Politica di lavoro da qualsiasi luogo
- Ambiente di lavoro agile
- Opportunità di sviluppo delle competenze tecniche e di crescita professionale