201 – 500 Funcionários
FinançasA atomos wealth é uma empresa britânica de serviços financeiros com foco em gestão patrimonial, investimentos, poupança, aposentadoria e planejamento financeiro. A empresa combina assessoria pessoal e presencial com ferramentas digitais, adaptando as soluções financeiras às necessidades em constante mudança dos clientes. Administra mais de 7 bilhões de libras em poupanças e investimentos para mais de 14 mil clientes e é regulada pela Financial Conduct Authority.
Avaliador da qualidade de aconselhamento em planejamento financeiro
Analise dossiês de planejamento financeiro, avaliações de adequação e registros de conformidade na Atomos Wealth. Identifique riscos e ajude a garantir que as recomendações aos clientes atendam aos requisitos regulatórios.
Descrição
- Analise os dossiês de clientes e os registros de casos de acordo com as listas de verificação estabelecidas e os requisitos regulatórios
- Avalie a adequação das recomendações sobre previdência, investimentos e produtos de alto risco
- Registre com precisão lacunas na documentação, desvios de processos e questões de conformidade
- Prepare relatórios claros e concisos sobre os resultados das análises
- Forneça feedback claro aos planejadores financeiros
- Trabalhe com a equipe de treinamento e competência para identificar necessidades de capacitação
- Contribua com projetos pontuais e melhorias de processos
Requisitos
- Experiência na verificação de dossiês ou análise de casos em uma empresa de planejamento financeiro ou gestão de patrimônio, incluindo monitoramento de conformidade
- Sólido conhecimento das regulamentações do Reino Unido sobre planejamento financeiro e dos requisitos da FCA
- Conhecimento sobre previdência, investimentos e aconselhamento em seguros de proteção
- Excelente atenção aos detalhes e capacidade analítica
- Boas habilidades de comunicação e capacidade de fornecer feedback claro e construtivo
- Qualificação de Diploma
- Qualificação em aconselhamento sobre transferência de previdência ou estar cursando atualmente
- Exames de liberação de capital imobiliário e cuidados de longo prazo são desejáveis
- Ter status Chartered é uma vantagem
Benefícios
- Plano de previdência competitivo, com contribuição de 6% da empresa e 3% do funcionário
- 26 dias de férias anuais, além dos feriados
- Plano de saúde privado
- Seguro de vida equivalente a quatro vezes o salário
- Seguro coletivo de proteção de renda
- Política de trabalho de qualquer lugar
- Ambiente de trabalho flexível
- Oportunidades de desenvolvimento de competências técnicas e progressão na carreira