201 – 500 Nhân viên
Tài chínhatomos wealth là một công ty dịch vụ tài chính tại Vương quốc Anh, tập trung vào quản lý tài sản, đầu tư, tiết kiệm, hưu trí và hoạch định tài chính. Công ty kết hợp tư vấn trực tiếp, cá nhân hóa với các công cụ kỹ thuật số để điều chỉnh giải pháp tài chính theo nhu cầu thay đổi của khách hàng. Công ty quản lý hơn 7 tỷ bảng Anh tiền tiết kiệm và đầu tư cho hơn 14.000 khách hàng, đồng thời chịu sự quản lý của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA).
Chuyên viên đánh giá chất lượng tư vấn hoạch định tài chính
Rà soát hồ sơ hoạch định tài chính, đánh giá mức độ phù hợp và hồ sơ tuân thủ tại Atomos Wealth. Nhận diện rủi ro và góp phần bảo đảm khuyến nghị dành cho khách hàng đáp ứng quy định.
Mô tả
- Rà soát hồ sơ khách hàng và hồ sơ vụ việc theo danh sách kiểm tra đã được thiết lập và các yêu cầu pháp lý
- Đánh giá mức độ phù hợp trong các lĩnh vực lương hưu, đầu tư và sản phẩm rủi ro cao
- Ghi nhận chính xác các thiếu sót trong hồ sơ, sai lệch quy trình và vấn đề tuân thủ
- Chuẩn bị báo cáo rõ ràng, súc tích về kết quả rà soát
- Đưa ra phản hồi rõ ràng cho các chuyên viên hoạch định tài chính
- Phối hợp với nhóm T&C để xác định nhu cầu đào tạo
- Tham gia các dự án phát sinh và cải tiến quy trình
Yêu cầu
- Có kinh nghiệm kiểm tra hồ sơ hoặc rà soát vụ việc tại công ty hoạch định tài chính hoặc quản lý tài sản, bao gồm giám sát tuân thủ
- Am hiểu các quy định của Vương quốc Anh về hoạch định tài chính và yêu cầu của FCA
- Có kiến thức về lương hưu, đầu tư và tư vấn bảo vệ tài chính
- Có khả năng chú ý đến chi tiết và phân tích xuất sắc
- Có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng đưa ra phản hồi rõ ràng, mang tính xây dựng
- Có bằng cấp Diploma
- Có chứng chỉ Tư vấn Chuyển đổi Quyền lợi Hưu trí hoặc hiện đang theo học chứng chỉ này
- Các kỳ thi về Equity Release và Chăm sóc Dài hạn là lợi thế
- Có tư cách Chartered là lợi thế
Phúc lợi
- Chương trình hưu trí cạnh tranh, với mức đóng góp 6% từ nhà tuyển dụng và 3% từ nhân viên
- 26 ngày nghỉ phép hằng năm cộng với các ngày nghỉ lễ ngân hàng
- Bảo hiểm y tế tư nhân
- Bảo hiểm nhân thọ với mức chi trả gấp bốn lần lương
- Bảo hiểm bảo vệ thu nhập theo nhóm
- Chính sách làm việc từ bất cứ đâu
- Môi trường làm việc linh hoạt
- Cơ hội phát triển kỹ năng chuyên môn và thăng tiến nghề nghiệp