201 – 500 员工
金融atomos wealth 是一家英国金融服务公司，专注于财富管理、投资、储蓄、退休规划和财务规划。公司将面对面的个性化建议与数字工具相结合，根据客户不断变化的需求量身定制财务方案。公司为超过 14,000 名客户管理逾 70 亿英镑的储蓄和投资，并受英国金融行为监管局监管。
财务规划建议质量评估专员
在 Atomos Wealth 审查财务规划档案、适合性评估和合规记录。 识别风险，协助确保客户建议符合监管要求。
描述
- 依据既定清单和监管要求审查客户档案与个案记录
- 评估养老金、投资及高风险产品建议的适合性
- 准确记录文件缺漏、流程偏差和合规问题
- 撰写清晰简洁的审查结果报告
- 向财务规划师提供明确反馈
- 与培训与能力团队合作，识别培训需求
- 参与临时项目和流程改进
任职要求
- 有在财务规划或财富管理公司检查档案或审查个案的经验，包括合规监控
- 熟悉英国财务规划法规及 FCA 要求
- 了解养老金、投资和保障建议
- 注重细节，具备出色的分析能力
- 沟通能力强，能够提供清晰且具建设性的反馈
- 具备文凭资历
- 持有养老金转移建议资格，或正在修读该资格
- 具备房屋净值释放和长期护理考试资格者优先
- 拥有特许专业资格者优先
福利待遇
- 具有竞争力的养老金计划，雇主缴纳 6%，员工缴纳 3%
- 每年 26 天年假，另加公共假日
- 私人医疗保险
- 人寿保险保障额为年薪的四倍
- 团体收入保障
- 可在任何地点工作的政策
- 灵活敏捷的工作环境
- 技术技能发展和职业晋升机会