201 – 500 Сотрудники
Финансыatomos wealth — британская компания в сфере финансовых услуг, специализирующаяся на управлении капиталом, инвестициях, сбережениях, пенсионном планировании и финансовых консультациях. Компания сочетает персональные консультации при личной встрече с цифровыми инструментами и подбирает финансовые решения с учётом меняющихся потребностей клиентов. Она управляет сбережениями и инвестициями на сумму более 7 млрд фунтов стерлингов для более чем 14 000 клиентов и находится под надзором Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании.
Специалист по оценке качества финансовых консультаций
Проверяйте документы по финансовому планированию, оценки соответствия рекомендаций и записи о соблюдении требований в Atomos Wealth. Выявляйте риски и помогайте обеспечивать соответствие рекомендаций клиентам нормативным требованиям.
Описание
- Проверять файлы клиентов и материалы по делам по установленным контрольным спискам и нормативным требованиям
- Оценивать соответствие рекомендаций в вопросах пенсионного обеспечения, инвестиций и продуктов с высоким уровнем риска
- Точно фиксировать пробелы в документации, отклонения от процедур и вопросы соблюдения требований
- Готовить ясные и краткие отчёты о результатах проверок
- Предоставлять финансовым планировщикам понятную обратную связь
- Работать с командой обучения и компетенций (T&C), чтобы выявлять потребности в обучении
- Участвовать в разовых проектах и улучшении процессов
Требования
- Опыт проверки документов или рассмотрения дел в компании по финансовому планированию или управлению благосостоянием, включая мониторинг соблюдения требований
- Глубокое знание нормативных требований Великобритании к финансовому планированию и требований FCA
- Знание пенсионных продуктов, инвестиций и консультаций по страховой защите
- Высокая внимательность к деталям и аналитические способности
- Сильные коммуникативные навыки и умение давать ясную и конструктивную обратную связь
- Дипломная квалификация
- Квалификация по консультированию при переводе пенсионных накоплений либо обучение для её получения
- Экзамены по высвобождению капитала из недвижимости и долгосрочному уходу будут преимуществом
- Статус Chartered будет преимуществом
Преимущества
- Конкурентная пенсионная программа: взнос работодателя 6%, работника — 3%
- 26 дней ежегодного отпуска плюс праздничные дни
- Частная медицинская страховка
- Страхование жизни в размере четырёх окладов
- Групповое страхование дохода
- Политика Work From Anywhere — работа из любого места
- Гибкая рабочая среда
- Возможности развития технических навыков и карьерного роста