201 – 500 직원
금융atomos wealth는 자산 관리, 투자, 저축, 은퇴 및 재무 계획에 주력하는 영국 금융 서비스 기업입니다. 대면 맞춤 상담과 디지털 도구를 결합해 변화하는 고객의 필요에 맞는 금융 솔루션을 제공합니다. 14,000명이 넘는 고객을 위해 70억 파운드 이상의 저축 및 투자 자산을 관리하며, 영국 금융감독청(FCA)의 규제를 받습니다.
재무 설계 자문 품질 평가 담당자
Atomos Wealth에서 재무 설계 파일, 적합성 평가 및 컴플라이언스 기록을 검토합니다. 위험 요소를 파악하고 고객 권고 사항이 규제 요건을 충족하도록 지원합니다.
설명
- 정해진 체크리스트와 규제 요건에 따라 고객 파일과 사례 기록을 검토합니다
- 연금, 투자 및 고위험 상품에 관한 권고의 적합성을 평가합니다
- 문서 누락, 절차 이탈 및 컴플라이언스 우려 사항을 정확히 기록합니다
- 검토 결과를 명확하고 간결한 보고서로 작성합니다
- 재무 설계사에게 명확한 피드백을 제공합니다
- T&C 팀과 협력해 교육 필요 사항을 파악합니다
- 수시 프로젝트와 프로세스 개선에 기여합니다
지원 자격
- 재무 설계 또는 자산 관리 회사에서 컴플라이언스 모니터링을 포함해 파일 점검이나 사례 검토를 수행한 경험
- 영국 재무 설계 규정 및 FCA 요건에 대한 충분한 지식
- 연금, 투자 및 보장 관련 자문에 대한 지식
- 뛰어난 세심함과 분석 능력
- 뛰어난 의사소통 능력과 명확하고 건설적인 피드백 제공 역량
- 디플로마 자격
- 연금 이전 자문 자격 보유 또는 취득 과정 진행 중
- 주택 자산 인출 및 장기 요양 시험 자격 보유 시 우대
- 차터드 자격 보유 시 우대
복리후생
- 경쟁력 있는 연금 제도: 고용주 6%, 직원 3% 부담
- 연간 휴가 26일 및 공휴일
- 민간 의료보험
- 연봉의 4배를 보장하는 생명보험
- 단체 소득 보장
- 장소에 구애받지 않고 근무할 수 있는 정책
- 유연한 근무 환경
- 기술 역량 개발 및 경력 발전 기회