201 – 500 Empleados
Finanzasatomos wealth es una empresa británica de servicios financieros centrada en la gestión patrimonial, las inversiones, el ahorro, la jubilación y la planificación financiera. Combina el asesoramiento personal y presencial con herramientas digitales, y adapta sus soluciones financieras a las necesidades cambiantes de sus clientes. Gestiona más de 7.000 millones de libras en ahorros e inversiones para más de 14.000 clientes y está regulada por la Financial Conduct Authority.
Evaluador de calidad del asesoramiento en planificación financiera
Revisa expedientes de planificación financiera, evaluaciones de idoneidad y registros de cumplimiento en Atomos Wealth. Detecta riesgos y ayuda a garantizar que las recomendaciones a clientes cumplan los requisitos normativos.
Descripción
- Revisa los expedientes de clientes y los registros de casos conforme a las listas de verificación establecidas y los requisitos normativos
- Evalúa la idoneidad de las recomendaciones sobre pensiones, inversiones y productos de alto riesgo
- Registra con precisión las carencias documentales, las desviaciones de los procesos y los problemas de cumplimiento
- Prepara informes claros y concisos sobre los resultados de las revisiones
- Ofrece comentarios claros a los planificadores financieros
- Colabora con el equipo de formación y competencia para detectar necesidades formativas
- Contribuye a proyectos puntuales y a mejoras de procesos
Requisitos
- Experiencia en la comprobación de expedientes o la revisión de casos en una empresa de planificación financiera o gestión patrimonial, incluido el seguimiento del cumplimiento
- Sólido conocimiento de la normativa británica sobre planificación financiera y de los requisitos de la FCA
- Conocimientos sobre pensiones, inversiones y asesoramiento en seguros de protección
- Gran atención al detalle y capacidad analítica
- Sólidas habilidades de comunicación y capacidad para ofrecer comentarios claros y constructivos
- Titulación de Diploma
- Titulación en asesoramiento sobre traspasos de pensiones o estar cursándola actualmente
- Se valorarán los exámenes de liberación de capital inmobiliario y cuidados de larga duración
- La acreditación de Chartered es una ventaja
Beneficios
- Plan de pensiones competitivo, con una aportación del 6 % por parte de la empresa y del 3 % por parte del empleado
- 26 días de vacaciones anuales, además de los festivos
- Seguro médico privado
- Seguro de vida por un importe equivalente a cuatro veces el salario
- Seguro colectivo de protección de ingresos
- Política de trabajo desde cualquier lugar
- Entorno de trabajo flexible
- Oportunidades de desarrollo de competencias técnicas y progresión profesional