atomos wealth
atomos wealth
201 – 500 พนักงาน
การเงิน
atomos wealth เป็นบริษัทให้บริการทางการเงินในสหราชอาณาจักรที่มุ่งเน้นการบริหารความมั่งคั่ง การลงทุน การออม การวางแผนเกษียณ และการวางแผนการเงิน บริษัทผสานการให้คำปรึกษาแบบพบหน้ากันเป็นรายบุคคลเข้ากับเครื่องมือดิจิทัล เพื่อปรับโซลูชันทางการเงินให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทบริหารเงินออมและเงินลงทุนมูลค่ามากกว่า 7 พันล้านปอนด์ให้แก่ลูกค้ากว่า 14,000 ราย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority

ผู้ประเมินคุณภาพคำแนะนำด้านการวางแผนการเงิน

ตรวจสอบแฟ้มการวางแผนการเงิน การประเมินความเหมาะสม และบันทึกการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ Atomos Wealth ระบุความเสี่ยงและช่วยให้มั่นใจว่าคำแนะนำแก่ลูกค้าเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ

รายละเอียด

  • ตรวจสอบแฟ้มลูกค้าและบันทึกกรณีต่าง ๆ ตามรายการตรวจสอบที่กำหนดและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ
  • ประเมินความเหมาะสมของคำแนะนำเกี่ยวกับเงินบำนาญ การลงทุน และผลิตภัณฑ์ความเสี่ยงสูง
  • บันทึกช่องว่างของเอกสาร การเบี่ยงเบนจากขั้นตอน และข้อกังวลด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง
  • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบที่ชัดเจนและกระชับ
  • ให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนแก่ผู้วางแผนการเงิน
  • ทำงานร่วมกับทีม T&C เพื่อระบุความต้องการด้านการฝึกอบรม
  • มีส่วนร่วมในโครงการเฉพาะกิจและการปรับปรุงกระบวนการ

คุณสมบัติ

  • มีประสบการณ์ตรวจสอบแฟ้มหรือทบทวนกรณีในบริษัทวางแผนการเงินหรือบริหารความมั่งคั่ง รวมถึงการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • มีความรู้ดีเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการวางแผนการเงินของสหราชอาณาจักรและข้อกำหนดของ FCA
  • มีความรู้เกี่ยวกับเงินบำนาญ การลงทุน และคำแนะนำด้านความคุ้มครอง
  • มีความละเอียดรอบคอบและความสามารถในการวิเคราะห์เป็นเลิศ
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดีและสามารถให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและสร้างสรรค์
  • มีวุฒิ Diploma
  • มีคุณวุฒิด้านคำแนะนำการโอนสิทธิประโยชน์เงินบำนาญ หรือกำลังศึกษาอยู่
  • การสอบด้าน Equity Release และการดูแลระยะยาวถือเป็นข้อได้เปรียบ
  • สถานะ Chartered ถือเป็นข้อได้เปรียบ

สวัสดิการ

  • โครงการเงินบำนาญที่แข่งขันได้ โดยนายจ้างสมทบ 6% และพนักงานสมทบ 3%
  • วันลาพักร้อนประจำปี 26 วัน นอกเหนือจากวันหยุดธนาคาร
  • ประกันสุขภาพเอกชน
  • ประกันชีวิตในวงเงินสี่เท่าของเงินเดือน
  • ประกันคุ้มครองรายได้แบบกลุ่ม
  • นโยบายทำงานได้จากทุกที่
  • สภาพแวดล้อมการทำงานแบบยืดหยุ่น
  • โอกาสพัฒนาทักษะทางเทคนิคและความก้าวหน้าในอาชีพ