
201 – 500 พนักงาน
การเงินatomos wealth เป็นบริษัทให้บริการทางการเงินในสหราชอาณาจักรที่มุ่งเน้นการบริหารความมั่งคั่ง การลงทุน การออม การวางแผนเกษียณ และการวางแผนการเงิน บริษัทผสานการให้คำปรึกษาแบบพบหน้ากันเป็นรายบุคคลเข้ากับเครื่องมือดิจิทัล เพื่อปรับโซลูชันทางการเงินให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทบริหารเงินออมและเงินลงทุนมูลค่ามากกว่า 7 พันล้านปอนด์ให้แก่ลูกค้ากว่า 14,000 ราย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority
ผู้ประเมินคุณภาพคำแนะนำด้านการวางแผนการเงิน
ตรวจสอบแฟ้มการวางแผนการเงิน การประเมินความเหมาะสม และบันทึกการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ Atomos Wealth ระบุความเสี่ยงและช่วยให้มั่นใจว่าคำแนะนำแก่ลูกค้าเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ
รายละเอียด
- ตรวจสอบแฟ้มลูกค้าและบันทึกกรณีต่าง ๆ ตามรายการตรวจสอบที่กำหนดและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ
- ประเมินความเหมาะสมของคำแนะนำเกี่ยวกับเงินบำนาญ การลงทุน และผลิตภัณฑ์ความเสี่ยงสูง
- บันทึกช่องว่างของเอกสาร การเบี่ยงเบนจากขั้นตอน และข้อกังวลด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง
- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบที่ชัดเจนและกระชับ
- ให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนแก่ผู้วางแผนการเงิน
- ทำงานร่วมกับทีม T&C เพื่อระบุความต้องการด้านการฝึกอบรม
- มีส่วนร่วมในโครงการเฉพาะกิจและการปรับปรุงกระบวนการ
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ตรวจสอบแฟ้มหรือทบทวนกรณีในบริษัทวางแผนการเงินหรือบริหารความมั่งคั่ง รวมถึงการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- มีความรู้ดีเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการวางแผนการเงินของสหราชอาณาจักรและข้อกำหนดของ FCA
- มีความรู้เกี่ยวกับเงินบำนาญ การลงทุน และคำแนะนำด้านความคุ้มครอง
- มีความละเอียดรอบคอบและความสามารถในการวิเคราะห์เป็นเลิศ
- มีทักษะการสื่อสารที่ดีและสามารถให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและสร้างสรรค์
- มีวุฒิ Diploma
- มีคุณวุฒิด้านคำแนะนำการโอนสิทธิประโยชน์เงินบำนาญ หรือกำลังศึกษาอยู่
- การสอบด้าน Equity Release และการดูแลระยะยาวถือเป็นข้อได้เปรียบ
- สถานะ Chartered ถือเป็นข้อได้เปรียบ
สวัสดิการ
- โครงการเงินบำนาญที่แข่งขันได้ โดยนายจ้างสมทบ 6% และพนักงานสมทบ 3%
- วันลาพักร้อนประจำปี 26 วัน นอกเหนือจากวันหยุดธนาคาร
- ประกันสุขภาพเอกชน
- ประกันชีวิตในวงเงินสี่เท่าของเงินเดือน
- ประกันคุ้มครองรายได้แบบกลุ่ม
- นโยบายทำงานได้จากทุกที่
- สภาพแวดล้อมการทำงานแบบยืดหยุ่น
- โอกาสพัฒนาทักษะทางเทคนิคและความก้าวหน้าในอาชีพ