201 – 500 員工
金融atomos wealth 是一家英國金融服務公司，專注於財富管理、投資、儲蓄、退休規劃與財務規劃。公司結合面對面的個人化建議與數位工具，依據客戶不斷變化的需求量身打造財務方案。公司為超過 14,000 名客戶管理逾 70 億英鎊的儲蓄與投資，並受英國金融行為監管局監管。
財務規劃建議品質評估專員
在 Atomos Wealth 審查財務規劃檔案、適合性評估及合規紀錄。 識別風險，協助確保客戶建議符合監管要求。
說明
- 依據既定清單和監管要求審查客戶檔案與個案紀錄
- 評估退休金、投資及高風險產品建議的適合性
- 準確記錄文件缺漏、流程偏差和合規疑慮
- 撰寫清晰精簡的審查結果報告
- 向財務規劃師提供明確回饋
- 與培訓與能力團隊合作，識別培訓需求
- 參與臨時專案和流程改善
職位要求
- 曾在財務規劃或財富管理公司檢查檔案或審查個案，包含合規監控
- 熟悉英國財務規劃法規及 FCA 要求
- 了解退休金、投資和保障建議
- 注重細節，具備出色的分析能力
- 溝通能力佳，能提供清楚且具建設性的回饋
- 具備文憑資格
- 持有退休金轉移建議資格，或正在修讀該資格
- 具備房屋淨值釋出和長期照護考試資格者尤佳
- 擁有特許專業資格者更具優勢
福利待遇
- 具競爭力的退休金計畫，雇主提撥 6%，員工提撥 3%
- 每年 26 天年假，另加國定假日
- 私人醫療保險
- 人壽保險保障額為年薪的四倍
- 團體收入保障
- 可在任何地點工作的政策
- 彈性敏捷的工作環境
- 技術技能發展和職涯晉升機會