CAPTRUST
CAPTRUST
1 001 – 5 000 Ansatte
HelsevesenJuridiskRådgivning
CAPTRUST er et finansielt rådgivningsfirma som hjelper privatpersoner med å planlegge viktige økonomiske beslutninger, fra sparing og investering til forberedelser til pensjonisttilværelsen. Firmaets finansielle rådgivere gir veiledning tilpasset kundenes situasjon og behov, som endrer seg over tid. CAPTRUST legger vekt på integritet og oppmerksom service for å hjelpe kundene med å ta informerte valg gjennom livets ulike faser.

Finansiell planlegger – CAPTRUST, Alexandria (hybrid)

Veiled CAPTRUSTs kunder innen finansiell planlegging, porteføljerådgivning og regelmessige oppfølgingsmøter. Utarbeid og oppdater planer, besvar økonomiske spørsmål og bygg varige kunderelasjoner.

Beskrivelse

  • Være kundenes viktigste kontaktperson
  • Utarbeide, presentere og oppdatere finansielle planer
  • Lede oppfølgingsmøter med kunder
  • Forklare CAPTRUSTs investeringsfilosofi
  • Håndtere kundesaker på middels til avansert nivå
  • Undersøke og løse kundenes økonomiske spørsmål
  • Besvare spørsmål og yte førsteklasses kundeservice
  • Identifisere muligheter for å øke forvaltede midler blant eksisterende kunder
  • Be eksisterende kunder om anbefalinger
  • Holde kalendere oppdatert med avtaler, oppgaver og interne møter
  • Følge utviklingen innen aktuelle hendelser, finansmarkedene og økonomien
  • Bygge relasjoner med innflytelsesrike kontakter og andre fagpersoner
  • Følge gjeldende regulatoriske krav
  • Opprette og vedlikeholde filer, databaser, registre og annen dokumentasjon
  • Bruke standard kontorutstyr og nødvendig programvare
  • Delta på tildelte kundearrangementer, også utenfor kontortiden

Krav

  • Minst seks års relevant bransjeerfaring
  • Sertifiseringen Certified Financial Planner (CFP®)
  • God praktisk kunnskap om Microsoft Office-programmer
  • Fireårig høyskoleutdanning i økonomi og administrasjon, helst med vekt på finans eller regnskap
  • Evne til å vurdere, undersøke, tolke og diskutere investeringsdata, finansielle data, makroøkonomiske data og verdipapirspesifikke data
  • Svært gode kommunikasjons- og presentasjonsevner
  • Evne til å kommunisere med økonomisk sofistikerte målgrupper
  • Gode evner til å prioritere og håndtere flere oppgaver
  • Evne til å håndtere flere tidskritiske oppgaver samtidig
  • Evne til å delegere arbeid og prosjekter og følge opp på en effektiv måte
  • Evne til å samarbeide som del av et team
  • Engasjement for høy servicestandard og kontinuerlig forbedring
  • Evne til å bygge produktive, samarbeidsorienterte og tillitsfulle relasjoner
  • Evne til å formidle kompleks informasjon tydelig og presist i kortfattet og respektfull muntlig og skriftlig kommunikasjon
  • Sterk gjennomføringsevne når det gjelder å fullføre arbeid og løse problemer
  • Integritet og objektivitet

Fordeler

  • Skjønnsmessig firmabonus
  • Dekning av medisinske utgifter, tannbehandling og synspleie
  • Arbeidsgiverfinansiert 401(k)-ordning med bidrag fra selskapet
  • Helsesparekontoer
  • Fleksible utgiftskontoer
  • Frivillige tilleggsordninger i henhold til vilkårene for ordningen
  • Livsforsikring betalt av selskapet
  • Korttids uføredekning betalt av selskapet
  • Langtids uføredekning betalt av selskapet
  • Betalt fri (PTO) eller betalt sykefravær (PSL)
  • Fullt utstyrt pauserom
  • Arrangementer for ansatte
  • Muligheter for personlig utvikling
  • Mulighet for fleksibelt hybridarbeid

Relaterte jobber

Centorrino Technologies

Spesialist innen risikostyring – fjernarbeid, Australia

Centorrino Technologies

Implementer et risikostyringssystem for regulerte australske organisasjoner, og omsett styringsbehov til konfigurering, testing, rapportering og innføring. Samarbeid med interessenter gjennom hele implementeringen om risikodata, kontrolltiltak og rapportering til ledelsen.

Åpne