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CAPTRUST
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1 001 – 5 000 Employés
ConseilJuridiqueSoins de santé
CAPTRUST est un cabinet de conseil financier qui aide les particuliers à planifier les grandes décisions financières, de l’épargne et de l’investissement à la préparation de la retraite. Son équipe de conseillers financiers propose un accompagnement adapté à la situation de chaque client et à l’évolution de ses besoins. Le cabinet met l’accent sur l’intégrité et l’attention portée aux clients afin de les aider à faire des choix éclairés à chaque étape de leur vie.
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Offres de l’entreprise

Planificateur financier – CAPTRUST, Alexandria (hybride)

Accompagnez les clients de CAPTRUST dans leur planification financière, leurs conseils en portefeuille et leurs réunions de suivi régulières. Préparez et actualisez les plans, répondez aux questions financières et établissez des relations durables avec les clients.

USÉtats-UnisVAVirginieHybrideTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisPlanification et analyse financières

Description

  • Être le principal interlocuteur des clients
  • Préparer, présenter et actualiser des plans financiers
  • Animer les réunions de suivi avec les clients
  • Expliquer la philosophie d’investissement de CAPTRUST
  • Gérer les demandes de service client de niveau intermédiaire à avancé
  • Rechercher et résoudre les préoccupations financières des clients
  • Répondre aux questions et fournir un service client de qualité
  • Repérer les possibilités d’augmenter les actifs sous gestion des clients actuels
  • Solliciter des recommandations auprès des clients actuels
  • Tenir à jour les calendriers avec les rendez-vous, les tâches et les réunions internes
  • Suivre l’actualité ainsi que l’évolution des marchés financiers et de l’économie
  • Établir des relations avec des centres d’influence et d’autres professionnels
  • Respecter les exigences réglementaires applicables
  • Créer et tenir à jour des dossiers, des bases de données, des registres et d’autres documents
  • Utiliser le matériel de bureau courant et les logiciels requis
  • Participer aux événements clients prévus, y compris ceux organisés en dehors des heures de bureau

Exigences

  • Au moins six ans d’expérience pertinente dans le secteur
  • Certification Certified Financial Planner (CFP®)
  • Très bonne maîtrise pratique des applications Microsoft Office
  • Diplôme universitaire en quatre ans en commerce ou en gestion, de préférence avec une spécialisation en finance ou en comptabilité
  • Capacité à évaluer, rechercher, interpréter et discuter des données d’investissement, financières, macroéconomiques et propres aux titres
  • Excellentes aptitudes en communication et en présentation
  • Capacité à communiquer avec des publics ayant une expertise financière
  • Solides aptitudes à établir des priorités et à gérer plusieurs tâches
  • Capacité à gérer simultanément plusieurs tâches soumises à des délais serrés
  • Capacité à déléguer des tâches et des projets, puis à en assurer efficacement le suivi
  • Capacité à collaborer au sein d’une équipe
  • Engagement envers des normes de service élevées et l’amélioration continue
  • Capacité à établir des relations productives, collaboratives et fondées sur la confiance
  • Capacité à transmettre des informations complexes avec clarté et exactitude, à l’oral comme à l’écrit, de manière concise et respectueuse
  • Sens aigu de l’urgence pour terminer le travail et résoudre les problèmes
  • Intégrité et objectivité

Avantages

  • Prime discrétionnaire de l’entreprise
  • Couverture médicale, dentaire et optique
  • Régime 401(k) financé par l’employeur avec abondement de l’entreprise
  • Comptes d’épargne santé
  • Comptes de dépenses flexibles
  • Régimes complémentaires facultatifs, sous réserve des conditions du régime
  • Assurance vie payée par l’entreprise
  • Couverture d’invalidité de courte durée payée par l’entreprise
  • Couverture d’invalidité de longue durée payée par l’entreprise
  • Congés payés (PTO) ou congés maladie payés (PSL)
  • Espace de pause entièrement approvisionné
  • Événements pour les employés
  • Possibilités d’épanouissement personnel
  • Une certaine flexibilité pour le travail hybride peut être proposée

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