CAPTRUST is een financieel adviesbureau dat particulieren helpt bij belangrijke financiële beslissingen, van sparen en beleggen tot de voorbereiding op hun pensioen. Het team van financieel adviseurs biedt begeleiding die is afgestemd op de persoonlijke situatie en veranderende behoeften van klanten. Het bedrijf hecht veel waarde aan integriteit en persoonlijke service, zodat klanten in elke levensfase weloverwogen keuzes kunnen maken.
Financieel planner – CAPTRUST, Alexandria (hybride)
Begeleid klanten van CAPTRUST bij financiële planning, portefeuilleadvies en regelmatige evaluatiegesprekken. Stel plannen op en werk ze bij, beantwoord financiële vragen en bouw duurzame klantrelaties op.
Beschrijving
- Fungeer als belangrijkste aanspreekpunt voor klanten
- Stel financiële plannen op, presenteer ze en werk ze bij
- Leid evaluatiegesprekken met klanten
- Leg de beleggingsfilosofie van CAPTRUST uit
- Behandel klantendienstkwesties van gemiddeld tot hoog niveau
- Onderzoek en los financiële zorgen van klanten op
- Beantwoord vragen en bied uitstekende klantenservice
- Signaleer mogelijkheden om het beheerd vermogen van bestaande klanten te vergroten
- Vraag bestaande klanten om doorverwijzingen
- Houd agenda’s actueel met afspraken, taken en interne vergaderingen
- Volg ontwikkelingen in actualiteiten, financiële markten en de economie
- Bouw relaties op met invloedrijke contacten en andere professionals
- Volg de toepasselijke wettelijke en regelgevende vereisten
- Maak en onderhoud bestanden, databases, registraties en overige documentatie
- Gebruik gangbare kantoorapparatuur en vereiste software
- Woon toegewezen klantenevenementen bij, ook buiten kantooruren
Vereisten
- Ten minste zes jaar relevante ervaring in de sector
- Aanduiding Certified Financial Planner (CFP®)
- Goede praktische kennis van Microsoft Office-toepassingen
- Een vierjarige universitaire opleiding in bedrijfskunde, bij voorkeur met een focus op financiën of accountancy
- Vermogen om beleggings-, financiële, macro-economische en effectenspecifieke gegevens te beoordelen, onderzoeken, interpreteren en bespreken
- Uitstekende communicatie- en presentatievaardigheden
- Vermogen om te communiceren met financieel onderlegde doelgroepen
- Sterke vaardigheden op het gebied van prioriteiten stellen en multitasken
- Vermogen om meerdere tijdgevoelige taken tegelijk te beheren
- Vermogen om werk en projecten te delegeren en de voortgang effectief op te volgen
- Vermogen om samen te werken als onderdeel van een team
- Inzet voor hoge servicenormen en voortdurende verbetering
- Vermogen om productieve, samenwerkingsgerichte en vertrouwensvolle relaties op te bouwen
- Vermogen om complexe informatie duidelijk, nauwkeurig en beknopt, en op respectvolle wijze mondeling en schriftelijk over te brengen
- Sterk gevoel voor urgentie bij het afronden van werk en oplossen van problemen
- Integriteit en objectiviteit
Voordelen
- Discretionaire bedrijfsbonus
- Dekking voor medische zorg, tandzorg en oogzorg
- Door de werkgever gesponsord 401(k)-plan met werkgeversbijdrage
- Spaarrekeningen voor zorgkosten
- Flexibele uitgavenrekeningen
- Vrijwillige aanvullende regelingen, onder voorbehoud van de planvoorwaarden
- Door het bedrijf betaalde levensverzekering
- Door het bedrijf betaalde kortdurende arbeidsongeschiktheidsdekking
- Door het bedrijf betaalde langdurige arbeidsongeschiktheidsdekking
- Betaald verlof (PTO) of betaald ziekteverlof (PSL)
- Volledig gevulde pauzeruimte
- Werknemersevenementen
- Mogelijkheden voor persoonlijke groei
- Flexibel hybride werken is mogelijk beschikbaar