財富管理經理——Moneyfarm，倫敦（混合辦公）
透過數位管道為在 Moneyfarm 投資組合達 100,000 英鎊或以上的私人客戶提供建議。進行投資組合檢視與現金流建模，同時維繫客戶關係。
說明
- 與私人財富管理團隊共同管理並拓展客戶資產。
- 透過電子郵件、電話和視訊通話與新舊客戶互動。
- 擔任 Moneyfarm 的首要聯絡窗口，提供優質客戶體驗。
- 主動聯絡客戶、達成約定目標並維持高標準。
- 在 Salesforce 中即時更新客戶互動紀錄。
- 使用 Cashcalc 編製客戶現金流預測。
- 檢視投資組合績效、資產配置、分散程度及選定的風險等級。
- 跨部門合作推動改善客戶體驗的專案。
- 參與 Moneyfarm 內容及其他業務專案。
職位要求
- 具備大學學位。
- 持有 Level 4 資格，例如 CISI、CII 頒發的 IAD in FP&A 或同等資格。
- 具備至少兩年金融服務業經驗，曾擔任顧問或從事規劃支援工作。
- 對商業活動有濃厚興趣。
- 具備良好的書面及口語溝通能力。
- 善於建立穩固的客戶關係，並展現以客戶為中心的態度。