Moneyfarm היא חברת פינטק ושירותים פיננסיים המתמקדת בהנגשת ההשקעות האישיות. הפלטפורמה שלה תומכת בתכנון השקעות, הקצאת נכסים, ניהול עושר וניהול פיננסי אישי, תוך דגש על קרנות סל וחיסכון. Moneyfarm בונה תיקי השקעות מותאמים אישית בהתאם ליעדים הפיננסיים של כל לקוח, ומשרתת יותר מ-80,000 משקיעים, עם נכסים מנוהלים בשווי של יותר מ-2.2 מיליארד ליש״ט. צוות החברה פועל בצומת שבין טכנולוגיה, השקעות ושירותים פיננסיים לצרכנים.
מנהל עושר – Moneyfarm, לונדון (עבודה היברידית)
ייעץ ללקוחות פרטיים של Moneyfarm בעלי תיקי השקעות בשווי 100,000 ליש״ט ומעלה בערוצים דיגיטליים. בצע סקירות תיקי השקעות ומידול תזרים מזומנים, תוך ניהול קשרי לקוחות.
תיאור
- נהל והגדל את נכסי הלקוחות כחלק מצוות ניהול ההון הפרטי.
- צור קשר עם לקוחות חדשים וקיימים בדוא״ל, בטלפון ובשיחות וידאו.
- היה איש הקשר הראשון של Moneyfarm וספק חוויית לקוח מצוינת.
- פנה ללקוחות באופן יזום, עמוד ביעדים שסוכמו ושמור על סטנדרטים גבוהים.
- עדכן את תיעוד האינטראקציות עם הלקוחות ב-Salesforce.
- הכן תחזיות תזרים מזומנים ללקוחות באמצעות Cashcalc.
- סקור את ביצועי התיקים, הקצאת הנכסים, הפיזור ורמות הסיכון שנבחרו.
- שתף פעולה עם מחלקות שונות בפרויקטים לשיפור חוויית הלקוח.
- תרום לתכנים של Moneyfarm ולפרויקטים עסקיים נוספים.
דרישות
- בעל תואר אקדמי.
- בעל הסמכה ברמה 4, כגון IAD בתכנון וניתוח פיננסי (FP&A) מטעם CISI או CII, או הסמכה מקבילה.
- בעל ניסיון של שנתיים לפחות בשירותים פיננסיים, כיועץ או בתכנון פיננסי תומך.
- מגלה עניין רב בפעילות מסחרית.
- מתקשר היטב בכתב ובעל פה.
- בונה קשרים חזקים עם לקוחות ומפגין גישה ממוקדת לקוח.