财富经理——Moneyfarm，伦敦（混合办公）
通过数字渠道为 Moneyfarm 管理资产达 100,000 英镑或以上的私人客户提供建议。开展投资组合审查和现金流建模，同时维护客户关系。
描述
- 与私人财富管理团队共同管理并增长客户资产。
- 通过电子邮件、电话和视频通话与新老客户沟通。
- 作为 Moneyfarm 的首要联系人，为客户提供优质体验。
- 主动联系客户，完成约定目标并保持高标准。
- 在 Salesforce 中及时更新客户互动记录。
- 使用 Cashcalc 编制客户现金流预测。
- 审查投资组合表现、资产配置、分散程度及所选风险等级。
- 与各部门协作开展项目，改善客户体验。
- 参与 Moneyfarm 内容及其他业务项目。
任职要求
- 拥有大学学位。
- 持有 Level 4 资格，例如 CISI、CII 颁发的 IAD in FP&A 或同等资格。
- 拥有至少两年金融服务行业经验，曾担任顾问或从事规划支持工作。
- 对商业活动有浓厚兴趣。
- 具备良好的书面和口头沟通能力。
- 善于建立稳固的客户关系，并以客户为中心。