Moneyfarm es una empresa de tecnología financiera y servicios financieros centrada en hacer más accesible la inversión personal. Su plataforma facilita la planificación de inversiones, la asignación de activos, la gestión patrimonial y las finanzas personales, con especial atención a los ETF y el ahorro. Moneyfarm crea carteras adaptadas a los objetivos financieros de cada persona y presta servicio a más de 80.000 inversores, con más de 2.200 millones de libras esterlinas en activos bajo gestión. Su equipo trabaja en la intersección de la tecnología, la inversión y los servicios financieros para consumidores.
Gestor de patrimonio – Moneyfarm, Londres (híbrido)
Asesora a clientes particulares de Moneyfarm con carteras de 100.000 £ o más a través de canales digitales. Realiza revisiones de carteras y proyecciones de flujo de caja, y gestiona las relaciones con los clientes.
Descripción
- Gestiona y amplía los activos de los clientes junto con el equipo de gestión de patrimonio privado.
- Atiende a clientes nuevos y actuales por correo electrónico, teléfono y videollamada.
- Sé el primer punto de contacto de Moneyfarm y ofrece una excelente experiencia a los clientes.
- Contacta proactivamente con los clientes, cumple los objetivos acordados y mantén un alto nivel de calidad.
- Mantén actualizadas en Salesforce las interacciones con los clientes.
- Prepara proyecciones del flujo de caja de los clientes con Cashcalc.
- Revisa el rendimiento de las carteras, la asignación de activos, la diversificación y los niveles de riesgo seleccionados.
- Colabora con otros departamentos en proyectos para mejorar la experiencia de los clientes.
- Contribuye a los contenidos de Moneyfarm y a otros proyectos de la empresa.
Requisitos
- Tener un título universitario.
- Contar con una cualificación de nivel 4, como IAD en FP&A de CISI, CII o una cualificación equivalente.
- Tener al menos dos años de experiencia en servicios financieros, como asesor o en planificación financiera.
- Mostrar un gran interés por las actividades comerciales.
- Comunicarse eficazmente, tanto por escrito como verbalmente.
- Crear relaciones sólidas con los clientes y demostrar un enfoque centrado en ellos.