ウェルスマネージャー — Moneyfarm、ロンドン（ハイブリッド勤務）
デジタルチャネルを通じて、Moneyfarmで10万ポンド以上のポートフォリオを保有するプライベート顧客に助言します。ポートフォリオのレビューやキャッシュフローのモデリングを行いながら、顧客との関係を管理します。
仕事内容
- プライベート・ウェルス・マネジメントチームとともに顧客資産を管理し、成長させます。
- メール、電話、ビデオ通話で新規顧客および既存顧客に対応します。
- Moneyfarmの最初の問い合わせ窓口として、優れた顧客体験を提供します。
- 顧客に積極的に連絡し、合意した目標を達成して高い基準を維持します。
- Salesforceで顧客とのやり取りを最新の状態に保ちます。
- Cashcalcを使用して顧客のキャッシュフロー予測を作成します。
- ポートフォリオのパフォーマンス、資産配分、分散状況、選択されたリスク水準を確認します。
- 部門横断でプロジェクトに協力し、顧客体験の向上に取り組みます。
- Moneyfarmのコンテンツやその他の事業プロジェクトに貢献します。
応募要件
- 大学の学位を有すること。
- CISIまたはCIIのIAD in FP&Aなど、Level 4の資格または同等の資格を有すること。
- 金融サービス業界で、アドバイザーまたはプランニング支援業務として2年以上の経験があること。
- 商業活動に強い関心があること。
- 書面および口頭で効果的にコミュニケーションできること。
- 顧客との強固な関係を築き、顧客重視の姿勢を示せること。