Moneyfarm एक फिनटेक और वित्तीय सेवा कंपनी है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत निवेश को अधिक सुलभ बनाना है। इसका प्लेटफ़ॉर्म निवेश योजना, परिसंपत्ति आवंटन, संपत्ति प्रबंधन और व्यक्तिगत वित्त सेवाओं का समर्थन करता है, जिसमें ETF और बचत पर विशेष ध्यान दिया जाता है। Moneyfarm लोगों के व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप अनुकूलित पोर्टफोलियो तैयार करती है और 80,000 से अधिक निवेशकों को सेवा देती है। कंपनी के प्रबंधन के तहत 2.2 अरब पाउंड से अधिक की परिसंपत्तियाँ हैं। इसकी टीम प्रौद्योगिकी, निवेश और उपभोक्ता वित्तीय सेवाओं के संगम पर काम करती है।
Wealth Manager – Moneyfarm, London (Hybrid)
Advise Moneyfarm’s private clients with portfolios of £100,000 or more through digital channels. Conduct portfolio reviews and cash flow modelling while managing client relationships.
विवरण
- Manage and grow client assets with the Private Wealth Management Team.
- Engage with new and existing clients by email, phone, and video call.
- Serve as Moneyfarm’s first point of contact and provide a strong client experience.
- Proactively contact clients, meet agreed targets, and maintain high standards.
- Keep client interactions up to date in Salesforce.
- Prepare client cash flow projections using Cashcalc.
- Review portfolio performance, asset allocation, diversification, and selected risk levels.
- Collaborate across departments on projects to improve the client experience.
- Contribute to Moneyfarm content and other business projects.
आवश्यकताएँ
- Hold a university degree.
- Have a Level 4 qualification, such as IAD in FP&A with CISI, CII, or an equivalent qualification.
- Have at least two years of experience in financial services, as an adviser or in paraplanning.
- Show a strong interest in commercial activities.
- Communicate effectively in writing and verbally.
- Build strong customer relationships and demonstrate a customer-focused approach.