Moneyfarm е финтех компания и дружество за финансови услуги, насочено към това да направи личното инвестиране по-достъпно. Нейната платформа поддържа инвестиционно планиране, разпределение на активи, управление на богатство и лични финанси, като поставя акцент върху ETF фондовете и спестяванията. Moneyfarm изгражда персонализирани портфейли, съобразени с индивидуалните финансови цели, и обслужва над 80 000 инвеститори, като управлява активи на стойност над 2,2 милиарда британски лири. Екипът на компанията работи на пресечната точка между технологиите, инвестициите и финансовите услуги за потребители.
Мениджър на благосъстоянието – Moneyfarm, Лондон (хибридно)
Консултиране на частни клиенти на Moneyfarm с портфейли на стойност поне 100 000 £ чрез дигитални канали. Преглед на портфейли и моделиране на парични потоци при управление на отношенията с клиенти.
Описание
- Управлява и увеличава активите на клиентите в екипа за управление на частното благосъстояние.
- Общува с нови и настоящи клиенти по имейл, телефон и видеоразговори.
- Служи като първа точка за контакт на Moneyfarm и осигурява добро клиентско изживяване.
- Свързва се активно с клиентите, изпълнява договорените цели и поддържа високи стандарти.
- Поддържа актуална информацията за взаимодействията с клиенти в Salesforce.
- Изготвя прогнози за паричните потоци на клиентите с Cashcalc.
- Преглежда резултатите на портфейлите, разпределението на активите, диверсификацията и избраните нива на риск.
- Сътрудничи с различни отдели по проекти за подобряване на клиентското изживяване.
- Допринася за съдържанието на Moneyfarm и други бизнес проекти.
Изисквания
- Завършено висше образование.
- Квалификация от ниво 4, например IAD по финансово планиране и анализ (FP&A) от CISI, CII или еквивалентна квалификация.
- Най-малко две години опит във финансовите услуги като консултант или в парапланирането.
- Силен интерес към търговските дейности.
- Ефективна писмена и устна комуникация.
- Умение за изграждане на стабилни отношения с клиенти и ориентиран към клиента подход.