Moneyfarm — финтех-компания и поставщик финансовых услуг, стремящийся сделать персональные инвестиции более доступными. Её платформа поддерживает инвестиционное планирование, распределение активов, управление капиталом и личными финансами, уделяя особое внимание ETF и сбережениям. Moneyfarm формирует индивидуальные портфели с учётом финансовых целей клиентов и обслуживает более 80 000 инвесторов, управляя активами на сумму свыше 2,2 млрд фунтов стерлингов. Команда компании работает на пересечении технологий, инвестиций и финансовых услуг для частных клиентов.
Менеджер по управлению капиталом — Moneyfarm, Лондон (гибридный формат)
Консультируйте частных клиентов Moneyfarm с портфелями от £100 000 через цифровые каналы. Проводите обзоры портфелей и моделирование денежных потоков, развивая отношения с клиентами.
Описание
- Управляйте активами клиентов и увеличивайте их стоимость в команде Private Wealth Management.
- Общайтесь с новыми и действующими клиентами по электронной почте, телефону и видеосвязи.
- Будьте первым контактным лицом Moneyfarm и обеспечивайте высокий уровень обслуживания клиентов.
- Активно связывайтесь с клиентами, выполняйте согласованные целевые показатели и поддерживайте высокие стандарты.
- Актуализируйте сведения о взаимодействии с клиентами в Salesforce.
- Готовьте прогнозы денежных потоков клиентов с помощью Cashcalc.
- Анализируйте доходность портфелей, распределение активов, диверсификацию и выбранные уровни риска.
- Сотрудничайте с коллегами из разных подразделений над проектами по улучшению клиентского опыта.
- Участвуйте в создании материалов Moneyfarm и других бизнес-проектах.
Требования
- Иметь высшее образование.
- Иметь квалификацию уровня 4, например IAD по FP&A от CISI, CII или эквивалентную квалификацию.
- Иметь не менее двух лет опыта работы в финансовых услугах в качестве консультанта или специалиста по финансовому планированию.
- Проявлять большой интерес к коммерческой деятельности.
- Эффективно общаться письменно и устно.
- Выстраивать прочные отношения с клиентами и ориентироваться на их потребности.