Moneyfarm on finanssiteknologia- ja rahoituspalveluyritys, jonka tavoitteena on tehdä henkilökohtaisesta sijoittamisesta helpommin saavutettavaa. Sen alusta tukee sijoitussuunnittelua, varojen allokointia, varainhoitoa ja henkilökohtaista taloudenhallintaa painottaen ETF-rahastoja ja säästämistä. Moneyfarm rakentaa yksilöllisiin taloudellisiin tavoitteisiin perustuvia räätälöityjä sijoitussalkkuja ja palvelee yli 80 000:ta sijoittajaa, joiden hoidettavina olevien varojen arvo on yli 2,2 miljardia puntaa. Yrityksen tiimi toimii teknologian, sijoittamisen ja kuluttajille suunnattujen rahoituspalvelujen risteyskohdassa.
Varallisuudenhoitaja – Moneyfarm, Lontoo (hybridityö)
Neuvot Moneyfarmin yksityisasiakkaita, joiden sijoitussalkku on vähintään 100 000 puntaa, digitaalisissa kanavissa. Teet salkkukatsauksia ja kassavirtamallinnusta sekä hoidat asiakassuhteita.
Kuvaus
- Hoidat ja kasvatat asiakkaiden varallisuutta Private Wealth Management -tiimissä.
- Pidät yhteyttä uusiin ja nykyisiin asiakkaisiin sähköpostitse, puhelimitse ja videopuheluissa.
- Toimit Moneyfarmin ensisijaisena yhteyshenkilönä ja varmistat laadukkaan asiakaskokemuksen.
- Otat asiakkaisiin aktiivisesti yhteyttä, saavutat sovitut tavoitteet ja ylläpidät korkeaa työn laatua.
- Pidät asiakaskohtaamiset ajan tasalla Salesforcessa.
- Laadit asiakkaiden kassavirtalaskelmia Cashcalcilla.
- Arvioit salkkujen tuottoa, omaisuuslajijakaumaa, hajautusta ja valittuja riskitasoja.
- Teet yhteistyötä eri osastojen kanssa asiakaskokemusta parantavissa projekteissa.
- Osallistut Moneyfarmin sisällöntuotantoon ja muihin liiketoiminnan hankkeisiin.
Vaatimukset
- Sinulla on korkeakoulututkinto.
- Sinulla on tason 4 pätevyys, kuten IAD in FP&A -tutkinto CISI:ltä tai CII:ltä, tai vastaava pätevyys.
- Sinulla on vähintään kahden vuoden kokemus finanssipalveluista neuvonantajana tai taloussuunnittelun tukitehtävissä.
- Olet vahvasti kiinnostunut kaupallisesta toiminnasta.
- Viestit sujuvasti sekä kirjallisesti että suullisesti.
- Osaat rakentaa vahvoja asiakassuhteita ja toimit asiakaslähtöisesti.