Moneyfarm är ett fintech- och finansiellt tjänsteföretag som fokuserar på att göra privata investeringar mer tillgängliga. Plattformen stödjer investeringsplanering, tillgångsallokering, förmögenhetsförvaltning och privatekonomi, med tonvikt på ETF:er och sparande. Moneyfarm bygger skräddarsydda portföljer utifrån individuella ekonomiska mål och betjänar fler än 80 000 investerare, med över 2,2 miljarder pund i förvaltat kapital. Företagets team arbetar i gränslandet mellan teknik, investeringar och finansiella konsumenttjänster.
Förmögenhetsrådgivare – Moneyfarm, London (hybrid)
Rådgiv privata kunder hos Moneyfarm med portföljer på minst 100 000 pund via digitala kanaler. Genomför portföljgenomgångar och kassaflödesmodellering samtidigt som du ansvarar för kundrelationer.
Beskrivning
- Förvalta och utveckla kundernas tillgångar tillsammans med Private Wealth Management-teamet.
- Ha kontakt med nya och befintliga kunder via e-post, telefon och videosamtal.
- Vara Moneyfarms främsta kontaktperson och ge kunderna en förstklassig upplevelse.
- Kontakta kunder proaktivt, nå överenskomna mål och upprätthålla höga kvalitetskrav.
- Hålla kundkontakter uppdaterade i Salesforce.
- Ta fram prognoser för kundernas kassaflöden med Cashcalc.
- Granska portföljernas resultat, tillgångsfördelning, diversifiering och valda risknivåer.
- Samarbeta med andra avdelningar i projekt som förbättrar kundupplevelsen.
- Bidra till Moneyfarms innehåll och andra affärsprojekt.
Krav
- Ha en universitetsexamen.
- Ha en kvalifikation på nivå 4, till exempel IAD i FP&A från CISI, CII eller motsvarande.
- Ha minst två års erfarenhet från finansiella tjänster som rådgivare eller inom paraplanering.
- Visa ett starkt intresse för kommersiell verksamhet.
- Kommunicera effektivt både skriftligt och muntligt.
- Bygga starka kundrelationer och ha ett kundfokuserat arbetssätt.