Moneyfarm er en fintech- og finansiel virksomhed, der fokuserer på at gøre personlig investering mere tilgængelig. Platformen understøtter investeringsplanlægning, aktivallokering, formueforvaltning og privatøkonomi med vægt på ETF'er og opsparing. Moneyfarm opbygger skræddersyede porteføljer omkring individuelle økonomiske mål og betjener mere end 80.000 investorer med over 2,2 milliarder pund i aktiver under forvaltning. Virksomhedens team arbejder i krydsfeltet mellem teknologi, investering og finansielle forbrugertjenester.
Formuerådgiver – Moneyfarm, London (hybrid)
Rådgiv Moneyfarms privatkunder med porteføljer på mindst 100.000 pund via digitale kanaler. Gennemgå porteføljer og udarbejd cashflow-modeller, mens du plejer kunderelationerne.
Beskrivelse
- Forvalt og udvikl kundernes aktiver sammen med Private Wealth Management-teamet.
- Vær i kontakt med nye og eksisterende kunder via e-mail, telefon og videoopkald.
- Vær Moneyfarms primære kontaktperson, og sørg for en god kundeoplevelse.
- Kontakt kunderne proaktivt, nå de aftalte mål, og oprethold høje standarder.
- Hold kundeinteraktioner opdaterede i Salesforce.
- Udarbejd prognoser for kundernes pengestrømme ved hjælp af Cashcalc.
- Gennemgå porteføljernes resultater, aktivfordeling, diversificering og valgte risikoniveauer.
- Samarbejd på tværs af afdelinger om projekter, der forbedrer kundeoplevelsen.
- Bidrag til Moneyfarms indhold og andre forretningsprojekter.
Krav
- Have en universitetsgrad.
- Have en kvalifikation på niveau 4, f.eks. IAD i FP&A fra CISI, CII eller en tilsvarende kvalifikation.
- Have mindst to års erfaring fra finansielle tjenester som rådgiver eller inden for paraplanlægning.
- Vise stor interesse for kommercielle aktiviteter.
- Kommunikere effektivt både skriftligt og mundtligt.
- Opbygge stærke kunderelationer og have en kundeorienteret tilgang.