A Moneyfarm é uma empresa de tecnologia financeira e serviços financeiros focada em tornar os investimentos pessoais mais acessíveis. Sua plataforma oferece suporte ao planejamento de investimentos, à alocação de ativos, à gestão patrimonial e às finanças pessoais, com ênfase em ETFs e poupança. A Moneyfarm cria carteiras personalizadas de acordo com os objetivos financeiros de cada cliente e atende mais de 80 mil investidores, com mais de 2,2 bilhões de libras esterlinas em ativos sob gestão. A equipe da empresa atua na interseção entre tecnologia, investimentos e serviços financeiros para consumidores.
Gerente de patrimônio – Moneyfarm, Londres (híbrido)
Oriente clientes privados da Moneyfarm com carteiras de £ 100.000 ou mais por canais digitais. Faça revisões de carteira e projeções de fluxo de caixa enquanto gerencia o relacionamento com os clientes.
Descrição
- Gerencie e amplie os ativos dos clientes com a equipe de gestão de patrimônio privado.
- Atenda clientes novos e atuais por e-mail, telefone e videochamada.
- Seja o principal ponto de contato da Moneyfarm e proporcione uma excelente experiência aos clientes.
- Entre em contato com os clientes de forma proativa, cumpra as metas acordadas e mantenha um alto padrão de qualidade.
- Mantenha as interações com os clientes atualizadas no Salesforce.
- Prepare projeções de fluxo de caixa dos clientes usando o Cashcalc.
- Analise o desempenho das carteiras, a alocação de ativos, a diversificação e os níveis de risco selecionados.
- Colabore com outros departamentos em projetos para melhorar a experiência dos clientes.
- Contribua com o conteúdo da Moneyfarm e com outros projetos da empresa.
Requisitos
- Ter diploma universitário.
- Ter uma qualificação de nível 4, como IAD em FP&A da CISI, CII ou uma qualificação equivalente.
- Ter pelo menos dois anos de experiência em serviços financeiros, como consultor ou em planejamento financeiro.
- Demonstrar forte interesse por atividades comerciais.
- Comunicar-se com eficácia por escrito e oralmente.
- Construir relacionamentos sólidos com os clientes e demonstrar foco nas necessidades deles.