Moneyfarm je fintech in družba za finančne storitve, osredotočena na to, da bi bilo osebno investiranje dostopnejše. Njena platforma podpira načrtovanje naložb, razporeditev sredstev, upravljanje premoženja in osebne finance, pri čemer daje poudarek ETF-om in varčevanju. Moneyfarm oblikuje prilagojene portfelje glede na posameznikove finančne cilje ter skrbi za več kot 80.000 vlagateljev in upravlja več kot 2,2 milijarde GBP sredstev. Ekipa podjetja deluje na stičišču tehnologije, investiranja in finančnih storitev za potrošnike.
Správca majetku – Moneyfarm, Londýn (hybridne)
Poradenstvo súkromným klientom Moneyfarm s portfóliom v hodnote najmenej 100 000 £ prostredníctvom digitálnych kanálov. Kontrola portfólií a modelovanie peňažných tokov pri správe vzťahov s klientmi.
Popis
- Spravovať a rozvíjať majetok klientov v tíme správy súkromného majetku.
- Komunikovať s novými aj existujúcimi klientmi e-mailom, telefonicky a cez videohovory.
- Byť prvým kontaktným miestom spoločnosti Moneyfarm a zabezpečovať kvalitnú klientsku skúsenosť.
- Aktívne kontaktovať klientov, plniť dohodnuté ciele a udržiavať vysoké štandardy.
- Priebežne aktualizovať interakcie s klientmi v systéme Salesforce.
- Pripravovať projekcie peňažných tokov klientov pomocou nástroja Cashcalc.
- Posudzovať výkonnosť portfólia, alokáciu aktív, diverzifikáciu a zvolené úrovne rizika.
- Spolupracovať naprieč oddeleniami na projektoch zameraných na zlepšenie klientskej skúsenosti.
- Prispievať k obsahu Moneyfarm a ďalším obchodným projektom.
Požiadavky
- Vysokoškolské vzdelanie.
- Kvalifikácia úrovne 4, napríklad IAD v oblasti finančného plánovania a analýz (FP&A) od CISI, CII alebo rovnocenná kvalifikácia.
- Aspoň dva roky skúseností vo finančných službách, v pozícii poradcu alebo v oblasti paraplánovania.
- Výrazný záujem o obchodné aktivity.
- Efektívna písomná aj ústna komunikácia.
- Schopnosť budovať pevné vzťahy so zákazníkmi a orientácia na zákazníka.